رفعت صناديق المزايا المتوازنة متوسط صافي انكشافها على الأسهم من 52.65% في سبتمبر 2024 إلى 64.98% في أغسطس 2026، وهي فترة بدأت عند بلوغ مؤشر نيفتي 500 الهندي ذروته. وبلغت الزيادة عبر 34 صندوقًا مستوفيًا للشروط 12.33 نقطة مئوية.
أبرز النقاط
- زادت ثلاثون من الصناديق الأربعة والثلاثين صافي انكشافها على الأسهم خلال الفترة.
- سجل صندوق LIC MF Balanced Advantage Fund أكبر زيادة، بلغت 30.72 نقطة مئوية.
- يستثني صافي الانكشاف الجزء من الانكشاف على الأسهم الذي جرى التحوط منه باستخدام المشتقات.
صناديق المزايا المتوازنة تغيّر مخصصاتها
تشمل الأرقام صناديق المزايا المتوازنة وصناديق التخصيص الديناميكي للأصول التي لها سجل لا يقل عن عامين، بالاستناد إلى بيانات PrimeInvestor ونشرات الحقائق الصادرة عن شركات إدارة الصناديق. وتقارن المخصصات في سبتمبر 2024 وأغسطس 2026، لا عوائد الصناديق خلال تلك الفترة.
سجل صندوق Union Balanced Advantage Fund ثاني أكبر زيادة بين الصناديق المدرجة، تلاه صندوق ICICI Prudential Balanced Advantage Fund. وتوضح التغييرات مقدار ارتفاع صافي مخصصات كل صندوق، لا إجمالي مخصصاته في نهاية أغسطس 2026.
وسجلت خمسة صناديق أخرى زيادات: 23.5 نقطة مئوية لصندوق SBI Balanced Advantage Fund، و22.3 لصندوق PGIM India Balanced Advantage Fund، و21.6 لصندوق UTI Balanced Advantage Fund، و21.5 لصندوق DSP Dynamic Asset Allocation Fund، و19.7 لصندوق ITI Balanced Advantage Fund.
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| LIC MF Balanced Advantage Fund | زادت مخصصات صافي الأسهم بمقدار 30.72 نقطة مئوية. |
| Union Balanced Advantage Fund | زادت بمقدار 29.89 نقطة مئوية. |
| ICICI Prudential Balanced Advantage Fund | زادت بمقدار 26.62 نقطة مئوية. |
| HDFC Balanced Advantage Fund | زادت بمقدار 24.06 نقطة مئوية. |
| Baroda BNP Paribas Balanced Advantage Fund | زادت بمقدار 23.8 نقطة مئوية. |
ما الذي يقيسه صافي الانكشاف على الأسهم؟
قالت بهافانا آشاريا، الشريكة المؤسسة ومديرة الصندوق في PrimeInvestor، إن صافي الانكشاف على الأسهم هو الفرق بين إجمالي انكشاف الصندوق على الأسهم والجزء الذي جرى التحوط منه باستخدام المشتقات.
يوضح هذا المقياس مقدار الانكشاف على الأسهم الذي يظل معرضًا لتحركات السوق بعد التحوط. ويعني ارتفاع صافي المخصصات أن حصة أكبر من المحفظة معرضة لتلك التحركات؛ لكنه لا يثبت سبب تغيير صندوق بعينه لمخصصاته.
اقرأ المزيد من الأخبار
إخلاء المسؤولية
تقدم هذه المقالة من FinanceVelix معلومات عامة، وليست مشورة مالية أو استثمارية أو قانونية أو ضريبية مخصصة. يمكن أن تتغير أسعار السوق وأسعار الفائدة والظروف الاقتصادية؛ وتنطوي الاستثمارات على مخاطر الخسارة. وتعكس الحقائق المواد المتاحة عند النشر وقد تتغير. تحقّق بشكل مستقل من المعلومات المهمة واستشر مختصًا مؤهلًا عند الحاجة. ولا يُعد ذكر أصل أو شركة أو خدمة توصية بها.
تعليقات
كن محترما. لا رسائل مزعجة أو انتحال شخصية أو بيانات اعتماد خاصة. تظهر المنشورات والتعليقات العادية فورا؛ تحفظ الروابط المشبوهة للمراجعة.
يرجى الانتظار...