سعّرت Meta طرح أسهمها في 27 أكتوبر 2026، محددةً سعرًا قدره 625 دولارًا لـ40 مليون سهم عادي من الفئة A، ومعدل توزيعات أرباح قدره 6.50% لطرح منفصل للأسهم الممتازة. وزيد حجم الشريحة العادية في طرح أسهم Meta إلى 25 مليار دولار من 22.5 مليار دولار، لكن الشركة لن تتلقى هذه المتحصلات عند الإغلاق لأن الأسهم تُباع بموجب اتفاقيات آجلة.
أبرز النقاط
- من المتوقع أن يدرّ الطرح العادي نحو 24.9 مليار دولار قبل المصروفات عند تسوية Meta للاتفاقيات الآجلة.
- يتألف طرح الأسهم الممتازة من 250 مليون سهم إيداع بقيمة 50 دولارًا لكل سهم، أي إجمالي 12.5 مليار دولار قبل المصروفات.
- من المتوقع إغلاق كلا الطرحين في 29 أكتوبر، ولا يعتمد أي منهما على الآخر.
طرح أسهم Meta يؤجل متحصلات الأسهم العادية
ستقترض شركات تابعة لـMorgan Stanley Capital Services وGoldman Sachs الأسهم العادية وتبيعها لمتعهدِي التغطية. لذلك، لن تسلّم Meta أي أسهم ولن تتلقى متحصلات من الطرح العادي عند الإغلاق.
تتوقع الشركة نحو 24.9 مليار دولار قبل المصروفات عند التسوية، استنادًا إلى سعر آجل أولي يبلغ نحو 622.92 دولارًا للسهم. ويمكن لـMeta اختيار تواريخ التسوية حتى 19 نوفمبر 2027.
لدى متعهدي التغطية خيار لمدة 30 يومًا لشراء ما يصل إلى 3.75 مليار دولار من الأسهم العادية الإضافية، ما قد يرفع حجم الطرح إلى 46 مليون سهم. وجرى تداول أسهم Meta عند 630.50 دولارًا في تداولات ما قبل افتتاح السوق.
الأسهم الممتازة تحمل توزيعات أرباح بنسبة 6.50%
يمثل كل سهم إيداع بقيمة 50 دولارًا جزءًا واحدًا من عشرين من سهم ممتاز إلزامي التحويل من السلسلة A. وتتمتع الأسهم الممتازة الأساسية بأولوية تصفية قدرها 1,000 دولار، وتدفع توزيعات أرباح سنوية بنسبة 6.50% عندما يعلنها مجلس إدارة Meta.
تُدفع توزيعات الأرباح كل ثلاثة أشهر من 15 فبراير 2027 حتى 15 أغسطس 2029. ويجوز لـMeta الدفع نقدًا، أو بأسهم من الفئة A ضمن حدود محددة، أو بمزيج من الاثنين. ولدى متعهدي التغطية أيضًا خيار لمدة 30 يومًا لشراء ما يصل إلى 37.5 مليون سهم إيداع إضافي.
من المقرر أن يتحول كل سهم ممتاز أساسي تلقائيًا في 15 أغسطس 2029 أو في موعد قريب منه إلى ما بين 1.3620 و1.6000 سهم من الفئة A، على أن تُحدَّد النسبة بناءً على متوسط السعر المرجح بحجم التداول على مدى 20 يومًا قبل التحويل بوقت قصير.
خطط الفئة C واهتمام شركات تصنيع الرقائق
حددت Meta يوم 19 يناير 2027 موعدًا مستهدفًا لتوزيع سهم واحد غير مصوّت من الفئة C مقابل كل سهم من الفئة A أو B. وبعد إصدار أسهم الفئة C، يتحول التحويل الممتاز إلى تلك الفئة؛ كما يجوز لـMeta تسوية الاتفاقيات الآجلة بالكامل بأسهم الفئة C في ظل شروط معينة.
لا يُتوقع إنشاء برنامج مقترح منفصل لبيع أسهم من الفئة C بقيمة تصل إلى 60 مليار دولار قبل الربع الأول من عام 2027، وتقول Meta إنه لا يوجد ما يضمن إنشاءه.
أبدت Nvidia وAMD وBroadcom اهتمامًا غير ملزم بشراء أسهم من الفئة A بقيمة إجمالية تصل إلى 5 مليارات دولار. ولم يؤكد إعلان التسعير مقدار ما اشترته هذه الشركات، إن كانت قد اشترت أي أسهم.
المحطة التالية
المحطة التالية المقررة هي الإغلاق المتوقع للطرحين في 29 أكتوبر.
اقرأ المزيد من الأخبار
إخلاء المسؤولية
تقدم هذه المقالة من FinanceVelix معلومات عامة، ولا تشكل نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية أو ضريبية مخصصة. قد تتغير أسعار السوق وأسعار الفائدة والظروف الاقتصادية؛ وتنطوي الاستثمارات على مخاطر الخسارة. وتعكس الحقائق المواد المتاحة وقت النشر، وقد تتغير. تحقّق بشكل مستقل من المعلومات المهمة واستشر متخصصًا مؤهلًا عند الحاجة. ولا يُعد ذكر أي أصل أو شركة أو خدمة تأييدًا لها.
تعليقات
كن محترما. لا رسائل مزعجة أو انتحال شخصية أو بيانات اعتماد خاصة. تظهر المنشورات والتعليقات العادية فورا؛ تحفظ الروابط المشبوهة للمراجعة.
يرجى الانتظار...