حققت جميع صناديق الأسهم المشتركة التي شملها تحليل نُشر في 27 أكتوبر 2026 عوائد إيجابية عبر خطط الاستثمار المنتظم، أو SIP، خلال فترتي السنوات الخمس والسبع قيد الدراسة. وشمل التحليل نحو 223 صندوقًا لها سجل أداء يمتد لخمس سنوات، من بينها نحو 194 صندوقًا لها سجل يمتد لسبع سنوات.
أبرز النتائج
- تراوحت عوائد SIP لسبع سنوات بين 5.75% و24.59% للصناديق التي شملها التحليل.
- تراوحت العوائد لخمس سنوات بين 1.96% و18.08%.
- شغلت صناديق الشركات الصغيرة المراكز الخمسة الأولى على مدى سبع سنوات.
صناديق الأسهم المشتركة: صناديق الشركات الصغيرة تصدرت على مدى سبع سنوات
سجل صندوق Quant Small Cap Fund أعلى عائد عبر SIP لسبع سنوات، بلغ 24.59%، تلاه صندوق Bank of India Small Cap Fund بنسبة 22.28%. وأكملت صناديق Invesco India Smallcap Fund وNippon India Small Cap Fund وDSP Small Cap Fund المراكز الخمسة الأولى.
سجل صندوق Shriram Flexi Cap Fund أدنى عائد لسبع سنوات، بلغ 5.75%. كما سجل أدنى عائد لخمس سنوات، بنسبة 1.96%. وتصدر صندوق Bandhan Small Cap Fund مجموعة السنوات الخمس بعائد بلغ 18.08%.
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| Quant Small Cap Fund | عائد SIP لسبع سنوات: 24.59%؛ عائد لخمس سنوات: 14.38% |
| Bank of India Small Cap Fund | عائد SIP لسبع سنوات: 22.28%؛ عائد لخمس سنوات: 16.84% |
| Invesco India Smallcap Fund | عائد SIP لسبع سنوات: 20.79%؛ عائد لخمس سنوات: 16.20% |
| Nippon India Small Cap Fund | عائد SIP لسبع سنوات: 20.24%؛ عائد لخمس سنوات: 12.39% |
| DSP Small Cap Fund | عائد SIP لسبع سنوات: 19.41%؛ عائد لخمس سنوات: 14.21% |
ما الذي يشمله التحليل
شمل التحليل صناديق الأسهم والصناديق المشتركة الموجهة نحو الأسهم، لكنه استبعد الصناديق القطاعية والموضوعية والصناديق الهجينة الموجهة نحو الأسهم. واقتصر على فئات الاستثمار المنتظم ذات خيار النمو.
شملت مجموعة السنوات الخمس 29 صندوقًا لها سجل أداء لخمس سنوات، لكنها لم تكن ضمن مجموعة السنوات السبع. وحققت هذه الصناديق الـ29 عوائد تراوحت بين 3.99% و18.08%. ولم يحدد المصدر تاريخ الانتهاء الدقيق المستخدم في حساب العوائد، ولا ما إذا كانت النسب سنوية.
تصف النتائج الصناديق والفترات التاريخية التي خضعت للدراسة، ولا تضمن تجنب الخسائر في استثمارات SIP المستقبلية. ولم تُدرج الصناديق التي لا تملك سجلات أداء للمدة المطلوبة ضمن المجموعات المعنية.
اقرأ المزيد من الأخبار
إخلاء المسؤولية
تقدم هذه المقالة من FinanceVelix معلومات عامة، وليست نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية أو ضريبية مخصصة. يمكن أن تتغير أسعار السوق وأسعار الفائدة والظروف الاقتصادية؛ وتنطوي الاستثمارات على مخاطر الخسارة. تعكس الحقائق المعلومات المتاحة وقت النشر وقد تتغير. تحقق بشكل مستقل من المعلومات المهمة واستشر مختصًا مؤهلًا عند الحاجة. ولا يُعد ذكر أي أصل أو شركة أو خدمة تزكيةً لها.
تعليقات
كن محترما. لا رسائل مزعجة أو انتحال شخصية أو بيانات اعتماد خاصة. تظهر المنشورات والتعليقات العادية فورا؛ تحفظ الروابط المشبوهة للمراجعة.
يرجى الانتظار...