أعلنت LPL Financial في 27 أكتوبر 2026 أن المستشار المالي في ألاباما مات غريغز انضم إلى منصات الوساطة والتداول التابعة لها ومنصات مستشاري الاستثمار المسجلين، قادمًا من Edward Jones. وأفاد غريغز بأنه كان يقدم خدمات استشارية ووساطة وخطط تقاعد لأصول تبلغ نحو 160 مليون دولار.
أهم النقاط
- الرقم الخاص بالأصول تقديري، ويستند إلى معلومات قدمت إلى LPL من نهاية عام 2025.
- قال غريغز إنه اختار LPL جزئيًا لما توفره من مرونة أكبر في إدارة ممارسته المهنية وتحديد الأسعار.
LPL Financial تستقطب مجموعة غريغز الاستثمارية
يقيم غريغز في يوفولا بولاية ألاباما، ويقدم خدماته للأفراد والعائلات عبر الأجيال. ومن بين عملائه أشخاص من مجتمع الزراعة وموظفون حكوميون يتعاملون مع توزيعات خطط التقاعد في أماكن العمل.
وتسانده شيريل بيتس، مساعدة خدمات العملاء. مجموعة غريغز الاستثمارية وLPL Financial كيانان منفصلان.
المرونة وراء الانتقال
قال غريغز إن الانتقال سيمنحه حرية أكبر في تشكيل أعماله واتخاذ القرارات لمصلحة العملاء. وأشار إلى مرونة إدارة ممارسته المهنية وتحديد أسعارها ضمن أسباب اختياره LPL.
يمثل الرقم البالغ نحو 160 مليون دولار الأصول التي أفاد غريغز بأنه كان يقدم خدماته لها، استنادًا إلى تفاصيل الأصول والحيازات التي قدمت إلى LPL من نهاية عام 2025. ولم يحدد الإعلان مقدار تلك الأصول التي انتقلت إلى LPL.
اقرأ المزيد من الأخبار
إخلاء المسؤولية
يقدم هذا المقال من FinanceVelix معلومات عامة، وليس مشورة مالية أو استثمارية أو قانونية أو ضريبية مخصصة. قد تتغير أسعار السوق وأسعار الفائدة والظروف الاقتصادية؛ وتنطوي الاستثمارات على مخاطر الخسارة. وتعكس المعلومات الحقائق المتاحة عند النشر وقد تتغير. تحقق بصورة مستقلة من المعلومات المهمة واستشر متخصصًا مؤهلًا عند الحاجة. ولا يُعد ذكر أي أصل أو شركة أو خدمة بمثابة توصية بها.
تعليقات
كن محترما. لا رسائل مزعجة أو انتحال شخصية أو بيانات اعتماد خاصة. تظهر المنشورات والتعليقات العادية فورا؛ تحفظ الروابط المشبوهة للمراجعة.
يرجى الانتظار...