كانت صناديق الشركات الصغيرة أفضل فئات صناديق الاستثمار المشتركة في الأسهم أداءً بين ديوالي في 20 أكتوبر 2025 و24 أكتوبر 2026، محققةً مكاسب بمتوسط 1.26%. وتصدر صندوق Bank of India Small Cap Fund الصناديق الـ31 في الفئة بعائد بلغ 15.51%.
أبرز النقاط
- حقق صندوق TRUSTMF Small Cap Fund عائداً بنسبة 14.70%، بينما خسر صندوق Nippon India Small Cap Fund نسبة 1.55%.
- سجلت صناديق كونترا أكبر متوسط خسارة بين الفئات التي شملها التحليل، بلغ 9.78%.
- شمل التحليل خيارات النمو العادية، واستبعد صناديق القطاعات والموضوعات والصناديق الهجينة الموجهة للأسهم.
تباينت عوائد صناديق الشركات الصغيرة
بعد Bank of India وTRUSTMF، حقق صندوق DSP Small Cap Fund عائداً بنسبة 9.25%، وسجل صندوق Motilal Oswal Small Cap Fund مكاسب بنسبة 8.64% خلال الفترة نفسها.
سجل صندوق Nippon India Small Cap Fund، الأكبر في الفئة من حيث الأصول المُدارة، عائداً سلبياً بنسبة 1.55%. ويوضح هذا النطاق أن المتوسط الإيجابي للفئة لم يشمل جميع الصناديق.
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| صناديق الشركات الصغيرة | متوسط العائد: 1.26% |
| صناديق كونترا | متوسط العائد: -9.78% |
| صناديق الشركات الكبيرة | متوسط العائد: -9.34% |
| صناديق مرنة التوزيع | متوسط العائد: -6.79% |
| صناديق الشركات متوسطة الحجم | متوسط العائد: -4.65% |
| صناديق متعددة الشركات | متوسط العائد: -4.33% |
أداء فئات الأسهم الأخرى
سجلت الفئات التسع الأخرى من صناديق الأسهم التي شملها التحليل متوسط عوائد سلبية. وكانت خسائر صناديق كونترا والشركات الكبيرة هي الأشد في المتوسط، بينما كان تراجع صناديق الشركات متعددة الأحجام والشركات متوسطة الحجم أقل.
ومن بين الصناديق الفردية، حقق صندوق Taurus Large Cap Fund مكاسب بنسبة 0.56%، وارتفع صندوق HSBC Midcap Fund بنسبة 4.08%، كما سجل صندوق Groww Multicap Fund مكاسب بنسبة 5.18%.
التوقعات ونطاق التحليل
قال شيفام باثاك، مؤسس Asset Elixir، إن التوقعات طويلة الأجل لصناديق الشركات الصغيرة ظلت إيجابية، لكنه حذر من التقييمات. وأعرب جاسميت سينغ، المدير التنفيذي في Anand Rathi Wealth، عن نظرة إيجابية أيضاً على المدى المتوسط إلى الطويل، مشيراً إلى أن أسهم الشركات الصغيرة قد تكون أكثر تقلباً وقد تواجه تصحيحات أشد.
تقيس العوائد الأداء خلال الفترة المحددة، ولا تمثل النتائج المستقبلية. وشمل التحليل صناديق الأسهم والصناديق الموجهة للأسهم التي تستخدم خيارات النمو العادية، لكنه استبعد صناديق القطاعات والموضوعات والصناديق الهجينة الموجهة للأسهم.
اقرأ المزيد من الأخبار
إخلاء المسؤولية
تقدم هذه المقالة من FinanceVelix معلومات عامة، وليست مشورة مالية أو استثمارية أو قانونية أو ضريبية مخصصة. يمكن أن تتغير أسعار السوق وأسعار الفائدة والظروف الاقتصادية؛ وتنطوي الاستثمارات على مخاطر الخسارة. وتعكس المعلومات الوقائع المتاحة وقت النشر، وقد تتغير. تحقّق بشكل مستقل من المعلومات المهمة واستشر مختصاً مؤهلاً عند الحاجة. ولا يُعد ذكر أي أصل أو شركة أو خدمة بمثابة تأييد لها.
تعليقات
كن محترما. لا رسائل مزعجة أو انتحال شخصية أو بيانات اعتماد خاصة. تظهر المنشورات والتعليقات العادية فورا؛ تحفظ الروابط المشبوهة للمراجعة.
يرجى الانتظار...