انضمت سانت جون & أسوشيتس، وهي شركة لإدارة الثروات مملوكة لعائلة وتدير أصولًا تبلغ قيمتها نحو 131 مليون دولار، إلى مكتب كارسون ويلث في ميلتون بولاية جورجيا، وفقًا لما أعلنته كارسون غروب في 27 أكتوبر 2026.
أهم النقاط
- تقدم الشركة، التي يقع مقرها في روزويل، خدماتها للعائلات في أنحاء منطقة أتلانتا الكبرى.
- سيتمكن فريقها من الوصول إلى موارد إضافية في مجالات الاستثمار والضرائب والتخطيط للتركات من خلال كارسون.
ما الذي سيكسبه مكتب كارسون ويلث
أسس ريتشارد سانت جون شركة سانت جون & أسوشيتس قبل أكثر من 35 عامًا. ويقود الشركة الآن ابنه وشريكه ومستشار الثروات غريغ سانت جون، وهي تقدم خدمات التخطيط المالي وإدارة الاستثمارات والاستراتيجية الضريبية والتخطيط للتركات وإدارة المخاطر.
يضم الفريق برايان إم. توتري، مدير تخطيط الثروات؛ وسارة كروفورد، مساعدة دعم العمليات؛ وتيرني سول، مساعدة العلاقات والعمليات. وتمتد بعض علاقات العملاء لعقود وتشمل أجيالًا متعددة.
موارد إضافية لفريق الاستشارات
من خلال مكتب ميلتون، سيتمكن فريق سانت جون من الوصول إلى هياكل استثمارية موسعة، وخدمات متقدمة في التخطيط الضريبي وتخطيط التركات، وعروض كارسون للعملاء من أصحاب الثروات الخاصة. وقال غريغ سانت جون إن الفريق سيتمكن من الاستفادة من إمكانات لم تكن متاحة له سابقًا بصفته شركة صغيرة.
تقول كارسون غروب إن لديها أصولًا تحت الإدارة تزيد قيمتها على 66 مليار دولار عبر كارسون غروب هولدينغز، بما في ذلك CWM ونورثويست كابيتال مانجمنت. وتخدم شبكة الاستشارات التابعة لها أكثر من 60,000 عائلة من العملاء عبر أكثر من 165 مكتبًا شريكًا.
اقرأ المزيد من الأخبار
إخلاء المسؤولية
يقدم هذا المقال من FinanceVelix معلومات عامة، وليس نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية أو ضريبية مخصصة. يمكن أن تتغير أسعار السوق وأسعار الفائدة والظروف الاقتصادية؛ وتنطوي الاستثمارات على مخاطر الخسارة. تعكس المعلومات الوقائع والمواد المتاحة وقت النشر وقد تتغير. تحقق من المعلومات المهمة بشكل مستقل واستشر متخصصًا مؤهلًا عند الحاجة. ولا يُعد ذكر أي أصل أو شركة أو خدمة بمثابة تزكية.
تعليقات
كن محترما. لا رسائل مزعجة أو انتحال شخصية أو بيانات اعتماد خاصة. تظهر المنشورات والتعليقات العادية فورا؛ تحفظ الروابط المشبوهة للمراجعة.
يرجى الانتظار...