بلغ إجمالي القيمة الاسمية لسندات ستيت ستريت التي أصدرتها الشركة الأم وشركتها المصرفية التابعة في 20 أكتوبر 2026، ملياري دولار. وشملت المعاملات المكتملة طرحًا عامًا بقيمة 750 مليون دولار من شركة ستيت ستريت كوربوريشن، ودينًا بقيمة 1.25 مليار دولار أصدرته شركة ستيت ستريت بنك آند ترست، مع توقعات بأن يبلغ صافي العائدات المجمعة نحو 1.99 مليار دولار.
أبرز النقاط
- تبلغ القيمة الإجمالية لشرائح الدين الثلاث 2 مليار دولار قبل الخصومات والمصروفات.
- تستحق سندات الشركة الأم في عام 2037، بينما تستحق كلتا الشريحتين الصادرتين عن البنك في عام 2028.
- تدفع سندات الشركة الأم فائدة أولية بنسبة 5.963% قبل التحول إلى سعر فائدة متغير في أكتوبر 2036.
جدول المحتويات
- سندات ستيت ستريت تجمع بين الاقتراض طويل الأجل وقصير الأجل
- جهتان مُصدرتان منفصلتان ومساران مختلفان للطرح
- الخلاصة
سندات ستيت ستريت تجمع بين الاقتراض طويل الأجل وقصير الأجل
يحدد ملحق نشرة الإصدار الخاص بسندات ستيت ستريت المستحقة في 2037 سعر فائدة سنويًا ثابتًا قدره 5.963% اعتبارًا من 20 أكتوبر 2026 وحتى الفترة التي تنتهي مباشرة قبل 20 أكتوبر 2036. وتُدفع الفائدة كل ستة أشهر، ومن المقرر أن يحين موعد الدفعة الأولى في 20 أبريل 2027.
في السنة الأخيرة قبل الاستحقاق في 20 أكتوبر 2037، يتحول سعر الفائدة إلى سعر التمويل المضمون لليلة واحدة (SOFR) المركب يوميًا، مضافًا إليه 1.220 نقطة مئوية، مع دفعات ربع سنوية. ويحق لستيت ستريت استرداد الشريحة بأكملها في 20 أكتوبر 2036، بالقيمة الاسمية مضافًا إليها الفائدة المستحقة وغير المدفوعة.
سندات الشركة الأم غير مضمونة، وتتمتع بمرتبة متساوية مع ديونها الممتازة الأخرى غير المضمونة. وهي ليست ودائع مصرفية، ولا يشملها التأمين الفيدرالي، ولن تُدرج في بورصة للأوراق المالية.
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| سندات الشركة الأم ذات الفائدة الثابتة التي تتحول إلى متغيرة | قيمة اسمية 750 مليون دولار؛ تاريخ الاستحقاق 20 أكتوبر 2037. |
| سندات البنك ذات سعر الفائدة المتغير | قيمة اسمية 500 مليون دولار؛ تستحق في عام 2028. |
| سندات البنك ذات سعر الفائدة الثابت البالغ 5.147% | قيمة اسمية 750 مليون دولار؛ تستحق في عام 2028. |
| اتفاقيات المعاملات | اتفاقية الاكتتاب الخاصة بالشركة الأم واتفاقية الشراء الخاصة بالبنك، وكلتاهما مؤرخة في 15 أكتوبر 2026. |
جهتان مُصدرتان منفصلتان ومساران مختلفان للطرح
أصدرت الشركة الأم سنداتها للاكتتاب العام بموجب بيان تسجيل قائم للطرح المستمر. وأصدرت شركتها المصرفية التابعة والمملوكة بالكامل لها شريحتين منفصلتين تستحقان في عام 2028، ضمن طرح معفى من التسجيل بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933.
وبذلك، تنشئ المعاملتان التزامات على كيانين قانونيين مختلفين، بدلًا من إصدار سندات واحد مشترك. ويتكون دين البنك من شريحة ذات سعر فائدة متغير وأخرى ذات سعر ثابت تحمل قسيمة بنسبة 5.147%.
تتوقع ستيت ستريت صافي عائدات يبلغ نحو 745.6 مليون دولار من طرح الشركة الأم، ونحو 1.246 مليار دولار من طرح البنك، بعد احتساب الخصومات والمصروفات المقدرة ذات الصلة بكل طرح. وتختلف هذه المتحصلات المتوقعة عن القيمة الاسمية البالغة ملياري دولار للدين المُصدر.
الخلاصة
يشمل التمويل المكتمل ثلاث شرائح وجهتين مُصدرتين، مع استحقاق دين البنك في عام 2028 ودين الشركة الأم في عام 2037. ومن المقرر أن يحين موعد الدفعة التالية على سندات الشركة الأم في 20 أبريل 2027.
اقرأ المزيد من الأخبار
إخلاء المسؤولية
تقدم هذه المقالة من FinanceVelix معلومات عامة، ولا تُعد نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية أو ضريبية مخصصة. قد تتغير أسعار السوق وأسعار الفائدة والظروف الاقتصادية؛ وتنطوي الاستثمارات على مخاطر الخسارة. وتعكس الحقائق المواد المتاحة وقت النشر وقد تتغير. يُرجى التحقق بصورة مستقلة من المعلومات المهمة واستشارة مختص مؤهل عند الحاجة. ولا يُعد ذكر أي أصل أو شركة أو خدمة بمثابة تزكية لها.
