Balancerede fordelingsfonde øgede deres gennemsnitlige nettoaktieeksponering fra 52,65 % i september 2024 til 64,98 % i august 2026. Perioden begyndte, da Indiens Nifty 500-indeks toppede. Stigningen på tværs af 34 kvalificerende fonde var 12,33 procentpoint.

Vigtigste punkter

  • Tredive af de 34 fonde øgede nettoaktieeksponeringen i perioden.
  • LIC MF Balanced Advantage Fund noterede den største stigning på 30,72 procentpoint.
  • Nettoeksponeringen fratrækker den del af aktieeksponeringen, der er afdækket gennem derivater.

Balancerede fordelingsfonde ændrer deres allokeringer

Tallene omfatter balancerede fordelingsfonde og fonde med dynamisk aktivallokering med mindst to års historik og bygger på data fra PrimeInvestor og fondselskabernes faktaark. De sammenligner allokeringerne i september 2024 og august 2026, ikke fondenes afkast i perioden.

Union Balanced Advantage Fund havde den næststørste stigning blandt de opførte ordninger, efterfulgt af ICICI Prudential Balanced Advantage Fund. Ændringerne viser, hvor meget hver fonds nettoallokering steg, ikke fondens samlede allokering ved udgangen af august 2026.

Fem andre fonde noterede stigninger: SBI Balanced Advantage Fund med 23,5 procentpoint, PGIM India Balanced Advantage Fund med 22,3, UTI Balanced Advantage Fund med 21,6, DSP Dynamic Asset Allocation Fund med 21,5 og ITI Balanced Advantage Fund med 19,7.

PunktDetaljer
LIC MF Balanced Advantage FundNettoaktieallokeringen steg med 30,72 procentpoint.
Union Balanced Advantage FundSteg med 29,89 procentpoint.
ICICI Prudential Balanced Advantage FundSteg med 26,62 procentpoint.
HDFC Balanced Advantage FundSteg med 24,06 procentpoint.
Baroda BNP Paribas Balanced Advantage FundSteg med 23,8 procentpoint.

Hvad nettoaktieeksponering måler

Nettoaktieeksponering er forskellen mellem en fonds bruttoaktieeksponering og den del, der afdækkes gennem derivater, siger Bhavana Acharya, medstifter og fondsforvalter hos PrimeInvestor.

Målet viser, hvor stor en del af aktieeksponeringen der fortsat er udsat for markedsbevægelser efter afdækning. En højere nettoallokering betyder, at en større del af porteføljen er eksponeret mod disse bevægelser; det fastslår ikke, hvad der fik en bestemt fond til at ændre sin allokering.

Læs flere nyheder

Flere nyheder fra FinanceVelix

Ansvarsfraskrivelse

Denne FinanceVelix-artikel indeholder generel information og udgør ikke personlig finansiel, investeringsmæssig, juridisk eller skattemæssig rådgivning. Markedspriser, renter og økonomiske forhold kan ændre sig; investeringer indebærer risiko for tab. Oplysningerne afspejler det materiale, der var tilgængeligt på udgivelsestidspunktet, og kan ændre sig. Kontrollér selv vigtige oplysninger, og rådfør dig med en kvalificeret fagperson efter behov. Omtale af et aktiv, en virksomhed eller en tjeneste er ikke en anbefaling.