Deep Sea Minerals oplyste den 26. oktober 2026, at selskabet havde indsendt et foreløbigt prospekttillæg for et foreslået offentligt udbud i forbindelse med en planlagt børsnotering på en amerikansk national børs. Udbuddets størrelse, pris og endelige vilkår er endnu ikke fastlagt.

Vigtige punkter

  • Hver udbudt amerikansk depotaktie forventes at repræsentere 12 ordinære aktier.
  • Det foreslåede provenu skal støtte ansøgninger om efterforskningsrettigheder og forberedende arbejde, men vil ikke være tilstrækkeligt til at finansiere et offshore-arbejdsprogram.
  • Udbuddet og børsnoteringen er fortsat underlagt betingelser og nødvendige godkendelser.

Vilkårene for Deep Sea Minerals' udbud er endnu ikke fastlagt

Det foreslåede udbud vil bestå af amerikanske depotaktier (ADS'er) og warrants, der kan udnyttes til ADS'er. Deep Sea Minerals planlægger at udbyde værdipapirerne i USA og visse andre jurisdiktioner uden for Canada; ingen værdipapirer vil blive solgt til canadiske købere som led i udbuddet.

Maxim Group er enebogførende emissionsbank. Selskabet forventer at give emissionsbanken en option på 45 dage til at købe op til yderligere 15 % af de udbudte ADS'er og/eller warrants.

Prisfastsættelsen forventes at afspejle markedsforholdene. Selskabet oplyste, at der ikke er nogen sikkerhed for, om eller hvornår udbuddet vil blive gennemført, eller for dets endelige størrelse og vilkår.

Sådan planlægger selskabet at anvende provenuet

Deep Sea Minerals har til hensigt at anvende nettoprovenuet til at fremme ansøgninger om rettigheder til undersøisk mineralefterforskning i Clarion-Clipperton-fracturezonen under et amerikansk regelsæt og i Cookøernes eksklusive økonomiske zoner. Selskabet planlægger også at finansiere teknisk, miljømæssigt og entreprenørmæssigt beredskabsarbejde forud for offshore-aktiviteter samt omkostninger til børsnotering, compliance og arbejdskapital.

Selskabet oplyste, at nettoprovenuet ikke ville være tilstrækkeligt til at finansiere et offshore-arbejdsprogram.

Indberetninger og betingelser

Tillægget blev indsendt til de canadiske værdipapirtilsynsmyndigheder i alle provinser og territorier undtagen Nova Scotia samt til den amerikanske Securities and Exchange Commission. Det ledsager et grundprospekt dateret den 28. juli 2026 under en amerikansk registreringserklæring, der trådte i kraft den 31. juli.

Afslutning af udbuddet er betinget af sædvanlige vilkår, herunder eventuelle nødvendige godkendelser fra Canadian Securities Exchange og den foreslåede amerikanske nationale børs. Selskabet har ikke oplyst, hvilken amerikansk børs det har til hensigt at benytte.

Næste milepæl

De endelige vilkår skal offentliggøres i et endeligt prospekttillæg, der indsendes til SEC og på SEDAR+.

Læs flere nyheder

Flere nyheder fra FinanceVelix

Ansvarsfraskrivelse

Denne FinanceVelix-artikel giver generel information og udgør ikke personlig finansiel, investeringsmæssig, juridisk eller skattemæssig rådgivning. Markedspriser, renter og økonomiske forhold kan ændre sig; investeringer indebærer risiko for tab. Oplysningerne afspejler det tilgængelige materiale på offentliggørelsestidspunktet og kan ændre sig. Kontrollér selv vigtige oplysninger, og rådfør dig med en kvalificeret fagperson efter behov. Omtale af et aktiv, en virksomhed eller en tjeneste er ikke en anbefaling.