WTW lancerede Via Retirement i USA den 26. oktober 2026 og udvidede dermed sin formueforretning med en tjeneste, der er udviklet til at hjælpe berettigede personer med at planlægge overgangen fra pensionsopsparing til udbetaling af indkomst.

Vigtige punkter

  • Tjenesten kombinerer modellering af pensionsscenarier, investeringsrådgivning og adgang til en markedsplads for livrenter.
  • Der gælder adgangskrav, og tjenesten er ikke tilgængelig for alle i offentligheden.
  • Et WTW-tilknyttet selskab modtager en provision, når en henvist kunde køber en fast livrente.

Hvad Via Retirement tilbyder

Via Retirement samler scenariemodellering i realtid, adgang til modelporteføljer for investering og personlig rådgivning fra investeringsrådgiverrepræsentanter. Tjenesten tilbyder også en markedsplads med livrenteprodukter, som formidles af forsikringsmæglere.

Brugerne kan vurdere, hvordan tidspunktet for pensionering, forbrug, mål og indkomstkilder kan påvirke deres finansielle strategi. Platformen er beregnet til at hjælpe med beslutninger såsom, om opsparing i en pensionsordning skal overføres til en individuel pensionskonto, og hvordan aktiver skal fordeles.

WTW oplyste, at tilbuddet udvider selskabets tjenester ud over opsparingsfasen for pension. Julie Gebauer, chef for Health, Wealth & Career hos WTW, sagde, at tjenesten imødekommer behovet for støtte under overgangen til pensionisttilværelsen.

Adgangskrav, gebyrer og begrænsninger

Via Retirement er underlagt adgangskrav og er ikke tilgængelig for alle i den brede offentlighed. WTW oplyste, at brugerne ikke behøver at købe produkter for at modtage investeringsrådgivning.

Willis Towers Watson Securities leverer investeringsrådgivningen og den digitale platform. Når en anbefalet aktivallokering omfatter faste livrenter, henviser selskabet kunden til en agent hos det tilknyttede forsikringsmæglerfirma Towers Watson Retiree Insurance Services, som modtager provision ved et efterfølgende salg. Transaktioner med faste livrenter er adskilt fra rådgivningsfirmaets gebyrer og tjenester.

Fremskrivninger og finansielle illustrationer bygger på antagelser og oplysninger fra brugeren og garanterer ikke resultater. Investeringer kan falde i værdi, og investeringer og livrenter er muligvis ikke egnede for alle. Løbende overvågning og diskretionær investeringsforvaltning er kun tilgængelige, når kunden har indgået den relevante rådgivningsaftale.

Læs flere nyheder

Flere nyheder fra FinanceVelix

Ansvarsfraskrivelse

Denne FinanceVelix-artikel indeholder generelle oplysninger, ikke personlig finansiel, investeringsmæssig, juridisk eller skattemæssig rådgivning. Markedspriser, renter og økonomiske forhold kan ændre sig; investeringer indebærer risiko for tab. Oplysningerne afspejler det materiale, der var tilgængeligt på udgivelsestidspunktet, og kan ændre sig. Kontrollér vigtige oplysninger uafhængigt, og rådfør dig med en kvalificeret fagperson, når det er nødvendigt. Omtale af et aktiv, en virksomhed eller en tjeneste er ikke en anbefaling.