EnerSys har indgået en aftale om at opkøbe Ultralife Corporation i en kontanttransaktion til en værdi af cirka 320 mio. dollar, inklusive overtagelse af nettogæld. Ultralife-opkøbet, der blev annonceret den 27. oktober 2026, vil give aktionærerne 16 dollar pr. aktie og forventes gennemført i første kvartal af kalenderåret 2027, forudsat at betingelserne opfyldes.

Vigtige punkter

  • Kontanttilbuddet på 16 dollar svarer til en præmie på 166 % i forhold til Ultralifes lukkekurs den 26. oktober.
  • EnerSys planlægger at finansiere handlen med disponible kontantbeholdninger; den er ikke betinget af finansiering.
  • Handlen kræver, at et flertal af de udestående Ultralife-aktier indleveres, samt de relevante myndighedsgodkendelser.

Vilkår og tidsplan for Ultralife-opkøbet

Bestyrelserne i begge selskaber godkendte enstemmigt fusionsaftalen. EnerSys planlægger at benytte et datterselskab til at fremsætte et købstilbud på samtlige udestående ordinære Ultralife-aktier. Tilbuddet var ikke fremsat på tidspunktet for annonceringen den 27. oktober.

Gennemførelsen er fortsat betinget af sædvanlige vilkår, herunder at mindst et flertal af Ultralifes udestående ordinære aktier indleveres, og at de relevante myndighedsgodkendelser opnås. Hvis transaktionen gennemføres, vil Ultralife-aktier ikke længere være noteret på et offentligt marked.

Derfor ønsker EnerSys at opkøbe Ultralife

EnerSys sagde, at sammenlægningen vil udvide selskabets portefølje inden for forsvarsstrømforsyning og tilføre Ultralifes kompetencer inden for flere batterikemier samt produktionskapacitet. Selskaberne fremhævede anvendelser inden for ammunition, strømforsyning til soldater, droner og autonome systemer.

Ultralife leverer batteri-, strømforsynings-, kommunikations- og computerløsninger til blandt andet offentlige myndigheder og forsvar, sundhedssektoren, olie- og gasindustrien samt industrikunder. EnerSys leverer udstyr til energilagring til kunder inden for industri, infrastruktur og forsvar.

Dokumenter vedrørende købstilbuddet

EnerSys og datterselskabet har til hensigt at indgive en erklæring om købstilbuddet til Securities and Exchange Commission, når tilbuddet fremsættes. Ultralife oplyste, at selskabet efterfølgende vil indgive en erklæring om opfordring til accept og anbefaling vedrørende tilbuddet.

Næste milepæl

Næste skridt er den planlagte fremsættelse af EnerSys' købstilbud og indgivelsen af de tilhørende tilbudsdokumenter.

Læs flere nyheder

Flere nyheder fra FinanceVelix

Ansvarsfraskrivelse

Denne artikel fra FinanceVelix indeholder generelle oplysninger og udgør ikke personlig finansiel, investeringsmæssig, juridisk eller skattemæssig rådgivning. Markedspriser, renter og økonomiske forhold kan ændre sig; investeringer indebærer risiko for tab. Oplysningerne afspejler det materiale, der var tilgængeligt på udgivelsestidspunktet, og kan ændre sig. Kontrollér vigtige oplysninger uafhængigt, og rådfør dig med en kvalificeret fagperson, når det er nødvendigt. Omtale af et aktiv, en virksomhed eller en tjeneste er ikke en anbefaling.