St. John & Associates, et familieejet formueforvaltningsfirma, der betjener kunder med aktiver for cirka 131 millioner dollar, er blevet en del af Carson Wealth-kontoret i Milton, Georgia, meddelte Carson Group den 27. oktober 2026.

Vigtigste punkter

  • Firmaet, der har base i Roswell, betjener familier i hele Atlanta-området.
  • Teamet får adgang til yderligere ressourcer inden for investering, skat og arveplanlægning gennem Carson.

Hvad Carson Wealth-kontoret får ud af det

Richard St. John grundlagde St. John & Associates for mere end 35 år siden. Firmaet ledes nu af hans søn, partner og formuerådgiver Greg St. John og tilbyder finansiel planlægning, investeringsforvaltning, skattestrategi, arveplanlægning og risikostyring.

Teamet omfatter Bryan M. Totri, direktør for formueplanlægning; Sarah Crawford, medarbejder inden for driftsstøtte; og Tierney Saul, medarbejder inden for kunderelationer og drift. Nogle kunderelationer strækker sig over årtier og flere generationer.

Yderligere ressourcer til rådgiverteamet

Gennem Milton-kontoret får St. John-teamet adgang til et bredere udvalg af investeringsstrukturer, avanceret skatte- og arveplanlægning samt Carsons tilbud til private kunder. Greg St. John sagde, at teamet ville kunne benytte sig af muligheder, som ikke tidligere havde været tilgængelige for det som et mindre firma.

Carson Group oplyser, at koncernen har mere end 66 milliarder dollar i aktiver under forvaltning på tværs af Carson Group Holdings, herunder CWM og Northwest Capital Management. Dets rådgivernetværk betjener mere end 60.000 kundefamilier gennem over 165 partnerkontorer.

Læs flere nyheder

Flere nyheder fra FinanceVelix

Ansvarsfraskrivelse

Denne FinanceVelix-artikel indeholder generel information og udgør ikke personlig finansiel, investeringsmæssig, juridisk eller skattemæssig rådgivning. Markedspriser, renter og økonomiske forhold kan ændre sig; investeringer indebærer risiko for tab. Oplysningerne afspejler det tilgængelige materiale på udgivelsestidspunktet og kan ændre sig. Kontrollér vigtige oplysninger uafhængigt, og rådfør dig om nødvendigt med en kvalificeret fagperson. Omtale af et aktiv, en virksomhed eller en tjeneste er ikke en anbefaling.