OCI Orascom-fusionen får aktionærernes godkendelse

OCI Orascom-fusionen har fået aktionærernes godkendelse, hvilket baner vej for den foreslåede transaktion mellem OCI N.V. og Orascom Construction. OCI-aktier forventes at blive afnoteret fra Euronext Amsterdam den 27. november 2026, selv om transaktionen og tidsplanen fortsat afhænger af yderligere skridt og godkendelser.

Vigtigste punkter

• OCI’s aktionærer godkendte alle beslutningsforslag på mødet den 30. oktober, herunder dem, der vedrører fusionen og salget af OCI Nitrogen.
• NNS’ frivillige kontanttilbud på OCI-aktier forventes at udløbe den 17. november kl. 17:40 CET.
• Berettigede aktionærer forventes at begynde at modtage aktier i Orascom Construction omkring den 8. december, afhængigt af tilbudstidsplanen og afviklingen.

OCI Orascom-fusionen kræver fortsat yderligere skridt

Hvert beslutningsforslag på den ekstraordinære generalforsamling fik også støtte fra et flertal af de stemmer, der blev afgivet af minoritetsaktionærerne, oplyste OCI. Godkendelsen betyder ikke, at fusionen er gennemført.

Udskillelsen forventes at træde i kraft den 2. november, med forbehold for gennemførelsen af udskillelsesdokumentet. OCI oplyste, at distriktsdomstolen i Amsterdam den 20. oktober bekræftede, at ingen kreditor havde indgivet en indsigelse. Andre milepæle afhænger fortsat af gældende selskabsretlige, regulatoriske, børsnoteringsmæssige og afviklingsmæssige skridt.

Kontanttilbud og udlodning til aktionærerne

Det kontanttilbud fra NNS giver OCI-aktionærerne et alternativ. I sin resultatmeddelelse for september beskrev OCI det frivillige tilbud som et kontantbud på EUR 4.10 pr. aktie, underlagt dets vilkår og betingelser. Tilbuddet forventes at udløbe den 17. november kl. 17:40 CET; banker, børsmæglere og andre formidlere kan fastsætte tidligere frister for instrukser.

Berettigede aktionærer forventes separat at modtage aktier i Orascom Construction gennem en udlodning, hvis fusionen gennemføres. OCI rådede aktionærer, der ønsker at modtage aktierne, til at undersøge hos deres bank, børsmægler eller depotbank, om denne understøtter udlodningen, og på hvilke betingelser.

OCI planlægger at sælge et antal aktier i Orascom Construction for at finansiere den nederlandske kildeskat på udlodningen. Hvis provenuet ikke er tilstrækkeligt, vil det fusionerede selskab finansiere underskuddet; OCI oplyste, at der ikke alene som følge af dette underskud vil blive tilbageholdt yderligere aktier fra aktionærerne.

Vejledende datoer og afvikling

Euronext Amsterdam har godkendt afnoteringen af OCI-aktier med virkning fra den 27. november, med forbehold for de nødvendige myndighedsgodkendelser og andre forhold, der kan påvirke datoen. OCI forventer, at den 26. november bliver den sidste handelsdag.

Datoerne nedenfor er fortsat vejledende. Registreringsdatoen for udlodningen fastsættes ikke før afviklingen af tilbuddets acceptperiode efter udløbet. NNS har endnu ikke offentliggjort denne periode, og en forlængelse af tilbudstidsplanen kan forsinke de efterfølgende milepæle.

Datoen, hvor en enkeltperson modtager aktier i Orascom Construction, kan afvige betydeligt fra det forventede tidspunkt for påbegyndelse af krediteringen, afhængigt af formidlernes processer og afviklingsoplysningerne. OCI forventer, at selskabets opløsnings- og likvidationsproces begynder og gennemføres mellem december 2026 og første halvår 2027, og at opløsningen ikke finder sted før afnoteringen.

Næste milepæl

Den næste opdatering af tidsplanen, der bør følges, er NNS’ offentliggørelse af acceptperioden efter tilbuddets udløb og de tilknyttede tilbudsdatoer.

Læs flere nyheder

Flere nyheder fra FinanceVelix

Ansvarsfraskrivelse

Denne artikel fra FinanceVelix indeholder generel information og udgør ikke personlig finansiel, investeringsmæssig, juridisk eller skattemæssig rådgivning. Markedspriser, renter og økonomiske forhold kan ændre sig; investeringer indebærer en risiko for tab. Oplysningerne afspejler det materiale, der var tilgængeligt på offentliggørelsestidspunktet, og kan ændre sig. Kontrollér selv vigtige oplysninger, og rådfør dig med en kvalificeret fagperson, når det er nødvendigt. Omtale af et aktiv, en virksomhed eller en tjeneste er ikke en anbefaling.