Der Lycia-IPO wurde am 26. Oktober 2026 abgeschlossen und brachte dem Biotechnologieunternehmen in der klinischen Entwicklungsphase einen Bruttoerlös von rund 365,1 Millionen US-Dollar ein. Lycia Therapeutics verkaufte 20.286.000 Stammaktien zu je 18 US-Dollar, darunter 2.646.000 zusätzliche Aktien, die im Zuge der vollständigen Ausübung der Option durch die Konsortialbanken erworben wurden.

Die wichtigsten Punkte

  • Das Angebot wurde einschließlich der vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption durch die Konsortialbanken abgeschlossen.
  • Der Gesamtbetrag von 365,1 Millionen US-Dollar versteht sich vor Abschlägen für die Konsortialbanken, Provisionen und sonstigen Angebotskosten.
  • Der Handel mit Lycia-Aktien am Nasdaq Global Select Market begann am 23. Oktober unter dem Ticker LYCA.

Lycia-IPO mit vollständiger Ausübung der Option durch die Konsortialbanken abgeschlossen

Alle Aktien des Angebots wurden von Lycia verkauft, sodass der Erlös dem Unternehmen und nicht verkaufenden Aktionären zufloss. Der angekündigte Bruttoerlös entspricht nicht dem Betrag, der nach Transaktionskosten verbleibt.

Lycias endgültiger IPO-Prospekt, datiert auf den 22. Oktober, sah ein Basisangebot von 17.640.000 Aktien zu je 18 US-Dollar sowie eine 30-tägige Option für die Konsortialbanken zum Erwerb weiterer 2.646.000 Aktien vor. Die Abschlussmitteilung vom 26. Oktober bestätigt, dass die Option vollständig ausgeübt wurde.

Die Registrierungserklärungen wurden am 22. Oktober wirksam; darauf folgten der Handelsbeginn an der Nasdaq am 23. Oktober und der Abschluss des Angebots am 26. Oktober. Jefferies, TD Cowen, Evercore ISI und Guggenheim Securities fungierten als gemeinsame Konsortialführer; LifeSci Capital war passiver Konsortialführer.

Klinische Programme konzentrieren sich auf Allergien und Morbus Basedow

Lycia mit Sitz in South San Francisco entwickelt Behandlungen, die krankheitsverursachende Proteine außerhalb von Zellen abbauen sollen. Das Unternehmen konzentriert sich zunächst auf Autoimmun-, Entzündungs- und allergische Erkrankungen und nutzt dafür seine LYTAC-Plattform (Lysosomal Targeting Chimera).

Zu den führenden Wirkstoffkandidaten des Unternehmens zählen LCA-0061, das Immunglobulin E bei Nahrungsmittelallergien und anderen allergischen Erkrankungen abbauen soll, sowie LCA-0321, das gezielt die Autoantikörper entfernen soll, die Morbus Basedow verursachen. Beide befinden sich in klinischen Phase-1-Studien.

In seinem Prospekt erklärte Lycia, dass das Unternehmen für 2027 weitere Daten zu LCA-0061 von Teilnehmern mit erhöhtem IgE-Spiegel und Patienten mit Nahrungsmittelallergien sowie erste Daten zu LCA-0321 erwartet. Dabei handelt es sich um Erwartungen des Unternehmens und nicht um bereits erreichte klinische Meilensteine.

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