Deep Sea Minerals teilte am 26. Oktober 2026 mit, einen vorläufigen Nachtrag zum Prospekt für ein geplantes öffentliches Angebot im Zusammenhang mit einer vorgesehenen Notierung an einer nationalen US-Wertpapierbörse eingereicht zu haben. Umfang, Preis und endgültige Konditionen des Angebots stehen noch nicht fest.

Die wichtigsten Punkte

  • Jeder angebotene American Depositary Share dürfte 12 Stammaktien repräsentieren.
  • Die geplanten Erlöse sollen Anträge auf Explorationsrechte und vorbereitende Arbeiten unterstützen, würden jedoch nicht ausreichen, um ein Offshore-Arbeitsprogramm zu finanzieren.
  • Das Angebot und die Börsennotierung unterliegen weiterhin Bedingungen und erforderlichen Genehmigungen.

Konditionen des Angebots von Deep Sea Minerals noch offen

Das geplante Angebot soll American Depositary Shares (ADS) und Optionsscheine umfassen, die zum Erwerb von ADS berechtigen. Deep Sea Minerals plant, die Wertpapiere in den Vereinigten Staaten und bestimmten anderen Ländern außerhalb Kanadas anzubieten; im Rahmen des Angebots würden keine Wertpapiere an kanadische Käufer verkauft.

Maxim Group ist alleiniger Bookrunner. Das Unternehmen erwartet, dem Konsortialführer eine 45-tägige Option zum Kauf von bis zu weiteren 15 % der angebotenen ADS und/oder Optionsscheine einzuräumen.

Die Preisfestsetzung dürfte die Marktbedingungen widerspiegeln. Das Unternehmen erklärte, es gebe keine Gewähr dafür, ob oder wann das Angebot abgeschlossen werde oder wie hoch sein endgültiger Umfang und seine Konditionen ausfallen würden.

Geplante Verwendung der Erlöse

Deep Sea Minerals beabsichtigt, die Nettoerlöse zur Weiterentwicklung von Anträgen auf Rechte zur Erforschung von Meeresbodenmineralien in der Clarion-Clipperton-Bruchzone im Rahmen eines US-amerikanischen Regulierungsregimes sowie in den ausschließlichen Wirtschaftszonen der Cookinseln zu verwenden. Außerdem sollen technische, ökologische und auftragnehmerbezogene Vorbereitungsarbeiten vor Offshore-Aktivitäten sowie Kosten für die Börsennotierung, Compliance und das Betriebskapital finanziert werden.

Das Unternehmen erklärte, die Nettoerlöse würden nicht ausreichen, um ein Offshore-Arbeitsprogramm zu finanzieren.

Einreichungen und Bedingungen

Der Nachtrag wurde bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden in allen Provinzen und Territorien mit Ausnahme von Nova Scotia sowie bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht. Er ergänzt einen Basis-Shelf-Prospekt vom 28. Juli 2026 im Rahmen einer US-Registrierungserklärung, die am 31. Juli wirksam wurde.

Der Abschluss unterliegt üblichen Bedingungen, einschließlich etwaiger erforderlicher Genehmigungen der Canadian Securities Exchange und der geplanten nationalen US-Wertpapierbörse. Das Unternehmen nannte die vorgesehene US-Börse nicht.

Nächster Meilenstein

Die endgültigen Konditionen sollen in einem endgültigen Prospektnachtrag offengelegt werden, der bei der SEC und auf SEDAR+ eingereicht wird.

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