EnerSys hat sich bereit erklärt, Ultralife Corporation in einer reinen Bargeldtransaktion im Wert von rund 320 Millionen US-Dollar einschließlich der Übernahme der Nettoschulden zu erwerben. Die am 27. Oktober 2026 angekündigte Übernahme von Ultralife würde den Aktionären 16 US-Dollar je Aktie zahlen und soll vorbehaltlich bestimmter Bedingungen im ersten Quartal des Kalenderjahres 2027 abgeschlossen werden.

Die wichtigsten Punkte

  • Das Barangebot von 16 US-Dollar entspricht einem Aufschlag von 166 % auf den Schlusskurs von Ultralife vom 26. Oktober.
  • EnerSys plant, den Deal aus vorhandenen Barmitteln zu finanzieren; er ist nicht an eine Finanzierungsbedingung geknüpft.
  • Für den Deal müssen eine Mehrheit der ausstehenden Ultralife-Aktien angedient und die erforderlichen behördlichen Genehmigungen erteilt werden.

Bedingungen und Zeitplan der Ultralife-Übernahme

Die Verwaltungsräte beider Unternehmen stimmten der Fusionsvereinbarung einstimmig zu. EnerSys plant, über eine Tochtergesellschaft ein Übernahmeangebot für alle ausstehenden Stammaktien von Ultralife einzuleiten. Zum Zeitpunkt der Ankündigung am 27. Oktober hatte das Angebot noch nicht begonnen.

Der Abschluss steht weiterhin unter dem Vorbehalt üblicher Bedingungen, darunter die Andienung von mindestens einer Mehrheit der ausstehenden Ultralife-Stammaktien und der Erhalt der erforderlichen behördlichen Genehmigungen. Wird die Transaktion abgeschlossen, werden die Ultralife-Aktien nicht mehr an einem öffentlichen Markt notiert sein.

Warum EnerSys Ultralife übernehmen will

EnerSys erklärte, der Zusammenschluss werde sein Portfolio im Bereich Verteidigungsstromversorgung erweitern und Ultralifes Multi-Chemie-Kompetenzen sowie Produktionskapazitäten ergänzen. Die Unternehmen nannten als Anwendungsbereiche Munition, Energieversorgung für Soldaten, Drohnen und autonome Systeme.

Ultralife beliefert unter anderem Kunden aus den Bereichen Regierung und Verteidigung, Medizin, Öl und Gas sowie Industrie mit Batterie-, Stromversorgungs-, Kommunikations- und Computerlösungen. EnerSys liefert Anlagen zur Energiespeicherung an Kunden aus Industrie, Infrastruktur und Verteidigung.

Unterlagen zum Übernahmeangebot

EnerSys und seine Tochtergesellschaft beabsichtigen, mit Beginn des Angebots eine Angebotsunterlage bei der Securities and Exchange Commission einzureichen. Ultralife erklärte, anschließend eine Unterlage zur Einholung von Aktionärsstimmen und eine Stellungnahme mit seiner Empfehlung zum Angebot einzureichen.

Nächster Meilenstein

Der nächste Schritt ist die geplante Einleitung des Übernahmeangebots von EnerSys sowie die Einreichung der zugehörigen Angebotsunterlagen.

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