New Era Energy & Digital gab am 29. Oktober 2026 bekannt, dass das Unternehmen einer Privatplatzierung von Stammaktien zugestimmt hat, die voraussichtlich Bruttoerlöse von rund 64 Millionen US-Dollar einbringen wird. Der Abschluss der New-Era-Platzierung wird vorbehaltlich der üblichen Bedingungen für den 30. Oktober erwartet.

Wichtigste Erkenntnisse

  • New Era plant die Ausgabe von 23.272.727 Aktien zu je 2,75 US-Dollar.
  • Das Unternehmen beabsichtigt, kürzlich in Anspruch genommene Kredite aus der Kreditfazilität von Macquarie zurückzuzahlen und das Betriebskapital sowie andere Unternehmenszwecke zu finanzieren.

Bedingungen der New-Era-Platzierung und Verwendung der Erlöse

Das Unternehmen erklärte, es habe eine Wertpapierkaufvereinbarung für die Privatplatzierung in börsennotierte Aktien (PIPE) geschlossen. Die Aktien werden bei Abschluss ausgegeben; bei den angekündigten Erlösen handelt es sich um Beträge vor Kosten.

New Era vereinbarte mit den Investoren außerdem, bei der US-Börsenaufsicht SEC eine Registrierungserklärung einzureichen, die den Weiterverkauf der Aktien abdeckt. Die Wertpapiere sind nicht registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten grundsätzlich nicht ohne Registrierung oder eine anwendbare Ausnahme angeboten oder verkauft werden.

Finanzierung und das Rechenzentrumsprojekt in Texas

Chairman und CEO Charlie Nelson erklärte, die Kapitalaufnahme solle die Finanzlage des Unternehmens stärken und den kurzfristigen Finanzierungsbedarf decken, während das Unternehmen die Mietvertragsverhandlungen über 757 Megawatt in den ersten beiden Phasen der Texas Critical Data Centers vorantreibt. Er sagte, eine bestehende Kreditfazilität von Macquarie biete nach Abschluss eines Mietvertrags eine Finanzierung von bis zu 200 Millionen US-Dollar.

Für die erste Phase des Projekts verfügt New Era über einen 20-jährigen Stromabnahmevertrag mit der Vistra-Tochter Luminant über 200 bis 207 Megawatt. Die Stromversorgung soll im dritten Quartal 2027 verfügbar sein.

Nächster Meilenstein

Der nächste bestätigte Meilenstein ist der für den 30. Oktober erwartete Abschluss, vorbehaltlich der üblichen Bedingungen.

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