Meta hinnoitteli osakeantinsa 27. lokakuuta 2026. Yhtiö asetti 40 miljoonan A-sarjan kantaosakkeen hinnaksi 625 dollaria ja erilliselle etuoikeutettujen osakkeiden annille 6,50 prosentin osinkotuoton. Metan osakeannin 25 miljardin dollarin kantaosuus kasvoi 22,5 miljardista dollarista, mutta yhtiö ei saa tuottoja kaupantekohetkellä, koska osakkeet myydään termiinisopimuksilla.

Keskeiset huomiot

  • Kantaosakeannin odotetaan tuottavan noin 24,9 miljardia dollaria ennen kuluja, kun Meta selvittää termiinisopimukset.
  • Etuoikeutettujen osakkeiden anti käsittää 250 miljoonaa talletustodistusta, joiden hinta on 50 dollaria kappaleelta, eli yhteensä 12,5 miljardia dollaria ennen kuluja.
  • Molempien antien odotetaan toteutuvan 29. lokakuuta, eivätkä ne ole riippuvaisia toisistaan.

Metan osakeannissa kantaosakkeiden tuotot viivästyvät

Morgan Stanley Capital Servicesin ja Goldman Sachsin tytäryhtiöt lainaavat kantaosakkeet ja myyvät ne merkitsijöille. Meta ei siten luovuta osakkeita eikä saa kantaosakeannin tuottoja kaupantekohetkellä.

Yhtiö odottaa saavansa termiinisopimusten selvityksen yhteydessä noin 24,9 miljardia dollaria ennen kuluja. Arvio perustuu noin 622,92 dollarin osakekohtaiseen alkuperäiseen termiinihintaan. Meta voi valita selvityspäivät 19. marraskuuta 2027 asti.

Merkitsijöillä on 30 päivän ajan oikeus ostaa enintään 3,75 miljardin dollarin arvosta lisää kantaosakkeita, mikä voisi kasvattaa annin 46 miljoonaan osakkeeseen. Metan osake vaihtoi omistajaa ennen markkinoiden avautumista 630,50 dollarin hintaan.

Etuoikeutettujen osakkeiden osinkotuotto on 6,50 %

Jokainen 50 dollarin talletustodistus vastaa yhtä kahdeskymmenesosaa A-sarjan pakollisesti vaihtovelkakirjasta etuoikeutetusta osakkeesta. Kohde-etuutena olevien etuoikeutettujen osakkeiden lunastusarvo on 1 000 dollaria, ja niille maksetaan 6,50 prosentin vuotuista osinkoa, jos Metan hallitus päättää osingonjaosta.

Osingot maksetaan neljännesvuosittain 15. helmikuuta 2027 alkaen 15. elokuuta 2029 asti. Meta voi maksaa osingot rahana, A-sarjan osakkeina tiettyjen rajoitusten puitteissa tai näiden yhdistelmänä. Merkitsijöillä on lisäksi 30 päivän ajan oikeus ostaa enintään 37,5 miljoonaa ylimääräistä talletustodistusta.

Kunkin kohde-etuutena olevan etuoikeutetun osakkeen on määrä vaihtua automaattisesti noin 15. elokuuta 2029 1,3620–1,6000 A-sarjan osakkeeksi. Vaihtosuhde määräytyy juuri ennen vaihtoa lasketun 20 päivän volyymipainotetun keskihinnan perusteella.

C-sarjan osakkeiden suunnitelmat ja piirivalmistajien kiinnostus

Meta on suunnitellut jakavansa 19. tammikuuta 2027 yhden äänioikeudettoman C-sarjan osakkeen kutakin A- tai B-sarjan osaketta kohti. Kun C-sarjan osakkeet on laskettu liikkeeseen, etuoikeutettujen osakkeiden muunto kohdistuu tähän osakesarjaan; tietyissä olosuhteissa Meta voi myös selvittää termiinisopimukset kokonaan C-sarjan osakkeilla.

Erillisen, enintään 60 miljardin dollarin C-sarjan osakkeiden myyntiohjelman ei odoteta alkavan ennen vuoden 2027 ensimmäistä neljännestä. Metan mukaan ohjelman toteutumisesta ei ole kuitenkaan takeita.

Nvidia, AMD ja Broadcom ilmaisivat ei-sitovansa kiinnostuksensa ostaa yhteensä enintään 5 miljardin dollarin arvosta A-sarjan osakkeita. Hinnoitteluilmoituksessa ei vahvistettu, ostivatko ne osakkeita ja jos ostivat, kuinka paljon.

Seuraava merkkipaalu

Seuraavana aikataulun mukaisena merkkipaaluna on kahden osakeannin odotettu toteutuminen 29. lokakuuta.

Lue lisää uutisia

Lisää FinanceVelix-uutisia

Vastuuvapauslauseke

Tämä FinanceVelix-artikkeli sisältää yleistä tietoa, eikä se ole henkilökohtaista taloudellista, sijoitus-, oikeudellista tai veroneuvontaa. Markkinahinnat, korot ja taloudelliset olosuhteet voivat muuttua; sijoituksiin liittyy tappioriski. Tiedot vastaavat julkaisuhetkellä saatavilla ollutta aineistoa ja voivat muuttua. Tarkista tärkeät tiedot itsenäisesti ja pyydä tarvittaessa neuvoa pätevältä ammattilaiselta. Omaisuuserän, yrityksen tai palvelun mainitseminen ei tarkoita sen suosittelemista.