Lokakuun 27. päivänä 2026 julkaistuun analyysiin sisältyneet osakerahastot tuottivat kaikki positiivisesti systemaattisilla sijoitussuunnitelmilla eli SIP-sijoituksilla tarkastelluilla viiden ja seitsemän vuoden ajanjaksoilla. Analyysi kattoi noin 223 rahastoa, joista noin 194:llä oli seitsemän vuoden tuottohistoria.

Keskeiset huomiot

  • Seitsemän vuoden SIP-tuotot vaihtelivat tarkastelluissa rahastoissa 5,75 prosentista 24,59 prosenttiin.
  • Viiden vuoden tuotot vaihtelivat 1,96 prosentista 18,08 prosenttiin.
  • Pienyhtiörahastot sijoittuivat viiden kärkeen seitsemän vuoden tarkastelujaksolla.

Osakerahastot: pienyhtiörahastot johtivat seitsemän vuoden tarkastelussa

Quant Small Cap Fundin seitsemän vuoden SIP-tuotto oli korkein, 24,59 prosenttia. Seuraavana oli Bank of India Small Cap Fund 22,28 prosentin tuotolla. Invesco India Smallcap Fund, Nippon India Small Cap Fund ja DSP Small Cap Fund täydensivät viiden kärjen.

Shriram Flexi Cap Fundin seitsemän vuoden tuotto oli alhaisin, 5,75 prosenttia. Sillä oli myös alhaisin viiden vuoden tuotto, 1,96 prosenttia. Bandhan Small Cap Fund johti viiden vuoden vertailua 18,08 prosentin tuotolla.

RahastoTiedot
Quant Small Cap FundSeitsemän vuoden SIP-tuotto: 24,59 %; viiden vuoden tuotto: 14,38 %
Bank of India Small Cap FundSeitsemän vuoden SIP-tuotto: 22,28 %; viiden vuoden tuotto: 16,84 %
Invesco India Smallcap FundSeitsemän vuoden SIP-tuotto: 20,79 %; viiden vuoden tuotto: 16,20 %
Nippon India Small Cap FundSeitsemän vuoden SIP-tuotto: 20,24 %; viiden vuoden tuotto: 12,39 %
DSP Small Cap FundSeitsemän vuoden SIP-tuotto: 19,41 %; viiden vuoden tuotto: 14,21 %

Mitä analyysi kattaa

Analyysiin sisältyivät osakerahastot ja osakepainotteiset sijoitusrahastot, mutta siitä jätettiin pois toimiala- ja teemarahastot sekä osakepainotteiset yhdistelmärahastot. Tarkastelussa huomioitiin vain kasvuosuudet.

Viiden vuoden ryhmään kuului 29 rahastoa, joilla oli viiden vuoden tuottohistoria mutta jotka eivät kuuluneet seitsemän vuoden ryhmään. Näiden rahastojen tuotot vaihtelivat 3,99 prosentista 18,08 prosenttiin. Lähteessä ei täsmennetty tuottolaskelmissa käytettyä tarkkaa päättymispäivää eikä sitä, olivatko prosenttiluvut vuositasolle muunnettuja.

Tulokset kuvaavat tarkasteltuja rahastoja ja historiallisia ajanjaksoja, eivätkä ne takaa, että tulevat SIP-sijoitukset välttäisivät tappiot. Rahastot, joilla ei ollut vaadittua tuottohistoriaa, eivät kuuluneet kyseisiin ryhmiin.

Lue lisää uutisia

Lisää FinanceVelix-uutisia

Vastuuvapauslauseke

Tämä FinanceVelix-artikkeli sisältää yleistä tietoa, ei henkilökohtaista talous-, sijoitus-, laki- tai veroneuvontaa. Markkinahinnat, korot ja taloudelliset olosuhteet voivat muuttua; sijoituksiin liittyy tappion riski. Faktat perustuvat julkaisuhetkellä saatavilla olleisiin tietoihin, ja ne voivat muuttua. Tarkista tärkeät tiedot itsenäisesti ja pyydä tarvittaessa neuvoa pätevältä asiantuntijalta. Omaisuuserän, yrityksen tai palvelun mainitseminen ei merkitse sen suosittelemista.