TME Pharman velkojat ovat sopineet maksamatta olevien lainojen eräpäivän siirtämisestä toukokuusta 2027 kesäkuun 30. päivään 2028, ja bioteknologiayhtiö on järjestänyt 750 000 euron uutta joukkovelkakirjarahoitusta. Yhtiö kertoi 26. lokakuuta 2026, että toimenpiteet pidentävät sen taloudellista näkyvyyttä vuoden 2028 toiselle neljännekselle.
Keskeiset huomiot
- Nykyiset velkojat hyväksyivät eräpäivän siirron, ja neljälle ulkopuoliselle velkojalle on suunniteltu osittaisia käteissuorituksia.
- Toimitusjohtaja Diede van den Ouden merkitsee 250 000 euron joukkovelkakirjalainan, johon ei liity warrantteja eikä osakkeiksi muunto-oikeuksia.
- Hexagon Capital Fundin 500 000 euron rahoitukseen sisältyy warrantteja, ja se voi johtaa osakkeiden merkittävään laimentumiseen, jos joukkovelkakirjat muunnetaan laiminlyönnin jälkeen.
TME Pharman velkojen eräpäivän siirto ja takaisinmaksut
Eräpäivän siirto koskee touko- ja elokuussa 2025 liikkeeseen laskettua velkaa, jonka yhteenlaskettu nimellisarvo on noin 2,4 miljoonaa euroa. Kaikki velkojat, mukaan lukien toimitusjohtaja ja kaksi hallintoneuvoston jäsentä, sopivat eräpäivän siirtämisestä 28. toukokuuta 2027 alkaen 30. kesäkuuta 2028 saakka.
TME Pharma maksaa takaisin osan neljän ulkopuolisen velkojan saatavista, yhteensä noin 760 000 euroa, 97,7 prosentilla nimellisarvosta. Toimitusjohtaja ja kaksi hallituksen jäsentä eivät saa takaisinmaksuja. Yhtiön mukaan näiden maksujen jälkeen jatketun velan yhteenlaskettu arvo on noin 1,64 miljoonaa euroa.
Yhtiöllä on oikeus maksaa velka takaisin ennenaikaisesti. Velkojat voivat vaatia ennenaikaista takaisinmaksua, jos yhtiön määräysvalta vaihtuu, sekä tietyin edellytyksin käyttäessään velkaan liittyviä warrantteja.
| Kohta | Tiedot |
|---|---|
| Jatkettu velan eräpäivä | 30. kesäkuuta 2028; siirretty 28. toukokuuta 2027 |
| Toimitusjohtajan joukkovelkakirjamerkintä | 250 000 euroa; ei warrantteja eikä muunto-oikeuksia |
| Hexagonin alkuperäinen rahoitus | 500 000 euroa; 10 prosentin vuotuinen korko ja 24 kuukauden laina-aika |
| Hexagonin warrantit | 2 miljoonaa warranttia, merkintähinta 0,15 euroa osakkeelta, käytettävissä kolmen vuoden ajan |
Toimitusjohtaja ja Hexagon tarjoavat uutta rahoitusta
Van den Ouden merkitsee 250 000 euron joukkovelkakirjalainan, johon ei liity warrantteja eikä oikeuksia muuntaa lainaa osakkeiksi. Korottoman joukkovelkakirjalainan nimellisarvo on 297 619,05 euroa, ja se maksetaan takaisin käteisenä kyseiseen arvoon 30. kesäkuuta 2028. TME Pharma voi maksaa lainan takaisin ennenaikaisesti ilman sakkoa aikataulun mukaisesti, jossa takaisinmaksuprosentti kasvaa ajan myötä.
Erikseen TME Pharma teki Hexagon Capital Fundin kanssa alkuperäisen 500 000 euron joukkovelkakirjarahoitussopimuksen. Joukkovelkakirjojen vuotuinen korko on 10 prosenttia, korko maksetaan kuukausittain, laina-aika on 24 kuukautta ja takaisinmaksu tapahtuu kuukausittaisina käteiserinä. Hexagonille maksetaan järjestelypalkkiona 5 prosenttia merkitystä määrästä.
Warrantteihin ja laiminlyönnin yhteydessä tapahtuvaan muuntamiseen liittyy laimentumisriski
Hexagon saa 2 miljoonaa warranttia, jotka voidaan käyttää 0,15 euron osakekohtaiseen hintaan kolmen vuoden ajan. Kaikkien warranttien käyttäminen tuottaisi 300 000 euroa bruttotuottoja ja johtaisi 2 miljoonan osakkeen liikkeeseenlaskuun, mikä vastaa noin 2,1 prosenttia TME Pharman nykyisestä osakepääomasta.
Hexagonin joukkovelkakirjat voidaan muuntaa osakkeiksi vain laiminlyöntitilanteessa. Yhtiö varoitti, että muuntaminen voi johtaa merkittävään laimentumiseen, koska liikkeeseen laskettavien osakkeiden määrä riippuisi osakkeen senhetkisestä hinnasta.
Lisäksi miljoona euroa on saatavilla samoin rahoitusehdoin TME Pharman harkinnan mukaan, mutta yhtiön mukaan se ei tällä hetkellä ennakoi käyttävänsä tätä mahdollisuutta ja aikoo maksaa kaikki lainat takaisin käteisenä.
Hyväksynnät ja lisenssineuvottelut
Johto ja hallintoneuvosto hyväksyivät liiketoimet. Koska toimitusjohtaja ja kaksi hallintoneuvoston jäsentä ovat joukkovelkakirjojen haltijoita, esteettömät hallituksen jäsenet päättivät velan eräpäivän siirrosta ja toimitusjohtajan joukkovelkakirjalainasta.
TME Pharma kertoi käyvänsä konkreettisia neuvotteluja NOX-A12-lääkekandidaattinsa lisenssisopimuksesta, jonka tavoitteisiin kuuluu kassavarojen kerryttäminen. Lisenssisopimuksesta ei ole ilmoitettu.
Seuraava virstanpylväs
TME Pharma kertoi ilmoittavansa markkinoille, kun NOX-A12-lisenssineuvottelut on saatu päätökseen.
Lue lisää uutisia
Vastuuvapauslauseke
Tämä FinanceVelixin artikkeli tarjoaa yleistä tietoa, ei henkilökohtaista talous-, sijoitus-, oikeudellista tai veroneuvontaa. Markkinahinnat, korot ja taloudelliset olosuhteet voivat muuttua; sijoituksiin liittyy tappioriski. Tiedot perustuvat julkaisuhetkellä saatavilla olleeseen aineistoon ja voivat muuttua. Tarkista tärkeät tiedot itsenäisesti ja pyydä tarvittaessa neuvoa pätevältä asiantuntijalta. Omaisuuserän, yhtiön tai palvelun mainitseminen ei tarkoita suositusta.
Kommentit
Kohtele muita kunnioittavasti. Älä lähetä roskapostia, esiinny toisena henkilönä tai jaa yksityisiä kirjautumistietoja. Tavalliset julkaisut ja kommentit näkyvät heti. Epäilyttävät linkit jäävät odottamaan tarkistusta.
Ole hyvä ja odota...