St. John & Associates, perheomisteinen varainhoitoyritys, jonka hoidossa on noin 131 miljoonan dollarin varat, on liittynyt Carson Wealthin toimistoon Miltonissa, Georgiassa, Carson Group ilmoitti 27. lokakuuta 2026.

Keskeiset poiminnat

  • Roswellissa toimiva yritys palvelee perheitä Atlantan laajemmalla alueella.
  • Sen tiimi saa Carsonin kautta käyttöönsä lisää sijoitus-, vero- ja perintösuunnitteluresursseja.

Mitä Carson Wealthin toimisto saa

Richard St. John perusti St. John & Associatesin yli 35 vuotta sitten. Yritystä johtaa nyt hänen poikansa, osakas ja varallisuusneuvoja Greg St. John, ja se tarjoaa taloussuunnittelua, sijoitusten hallinnointia, verostrategiaa, perintösuunnittelua ja riskienhallintapalveluita.

Tiimiin kuuluvat varallisuussuunnittelun johtaja Bryan M. Totri, operatiivisen tuen asiantuntija Sarah Crawford sekä asiakas- ja operatiivisten suhteiden asiantuntija Tierney Saul. Osa asiakassuhteista ulottuu vuosikymmenten ja useiden sukupolvien taakse.

Neuvontatiimin käytettävissä olevat lisäresurssit

Miltonin toimiston kautta St. Johnin tiimi saa käyttöönsä laajempia sijoitusrakenteita, edistynyttä vero- ja perintösuunnittelua sekä Carsonin yksityisasiakkaille suunnattuja palveluja. Greg St. John sanoi, että tiimi voisi hyödyntää valmiuksia, joita sillä ei ollut aiemmin pienenä yrityksenä.

Carson Group kertoo, että sillä on yli 66 miljardin dollarin hallinnoitavat varat Carson Group Holdingsin kautta, mukaan lukien CWM ja Northwest Capital Management. Sen neuvontaverkosto palvelee yli 60 000:ta asiakasperhettä yli 165 kumppanitoimistossa.

Lue lisää uutisia

Lisää FinanceVelixin uutisia

Vastuuvapauslauseke

Tämä FinanceVelixin artikkeli sisältää yleistä tietoa, eikä se ole henkilökohtaista talous-, sijoitus-, oikeudellista tai veroneuvontaa. Markkinahinnat, korot ja taloudelliset olosuhteet voivat muuttua; sijoituksiin liittyy tappioriski. Tiedot perustuvat julkaisuhetkellä saatavilla olleeseen aineistoon ja voivat muuttua. Tarkista tärkeät tiedot itsenäisesti ja ota tarvittaessa yhteyttä pätevään asiantuntijaan. Omaisuuserän, yrityksen tai palvelun mainitseminen ei ole suositus.