Persistent Systemsin joukkovelkakirjalainoilla voitaisiin kerätä yli 6 000 crore-rupiaa, kun intialainen IT-yhtiö järjestää rahoitusta suunniteltua Saksan Nagarro SE:n yritysostoaan varten, rahoitusjärjestelyistä perillä olevien henkilöiden mukaan.

Keskeiset huomiot

  • Ehdotettu velkarahoitus voitaisiin hankkia aikaisintaan 29. lokakuuta 2026 alkavalla viikolla.
  • Persistent on jo kerännyt osakeannilla 4 264 crore-rupiaa.
  • Ehdotettu velkarahoitus korvaisi Barclaysin myöntämän 18 kuukauden siltarahoitussitoumuksen.

Persistent Systemsin joukkovelkakirjalainat ja ehdotettu rahoitus

Velkakirjoiksi odotetaan vaihtovelkakirjalainoihin kuulumattomia debentuureja, joiden maturiteetti vaihtelee yhdestä viiteen vuoteen ja on keskimäärin noin kolme vuotta, yksityiskohdista perillä oleva henkilö kertoi.

Velan hinnoittelun odotetaan olevan 8,75–9,50 prosenttia, ja sen järjestäjinä toimivat HSBC ja Barclays. Pieni osa voi olla sen sijaan vuoden mittaista yritystodistusta, kun taas pidempiaikaisten arvopaperien tuotot todennäköisesti osoitetaan yleisiin yritystarkoituksiin, toinen yksityiskohdista perillä oleva henkilö kertoi. Kumpikaan pankki ei kommentoinut asiaa.

Ehdotettu lainanotto seuraisi Persistentin viikon alkupuolella toteuttamaa osakkeiden suunnattua antia institutionaalisille sijoittajille, jolla kerättiin 4 264 crore-rupiaa eli noin 450 miljoonaa dollaria. Nagarro-yritysostosta maksettava kokonaishinta on noin 1,25 miljardia dollaria, rahoituksesta perillä olevan henkilön mukaan.

Nagarro-tarjouksen tila ja ehdot

Persistent ilmoitti yritysostosta kesäkuussa tytäryhtiönsä Galaxy Germany Holding SE:n kautta ja tarjosi 81 euroa jokaisesta ulkona olevasta Nagarro-osakkeesta. Lokakuun alkupuolella Persistent kertoi saaneensa haltuunsa noin 94 prosenttia Nagarro-osakkeista, mukaan lukien osakkeenomistajien tarjoukset, jotka kattoivat noin 71,94 prosenttia, sekä aiemmin varmistetun noin 22,10 prosentin osuuden.

Elokuussa Nagarroon hallitukset suosittelivat tarjouksen hyväksymistä. Yhtiön tarjousehtoja koskevassa lausunnossa lueteltiin vähimmäishyväksymisrajaksi 50 prosenttia plus yksi osake sekä sulautumisen valvontaa ja ulkomaisia investointeja koskevat hyväksynnät useilla lainkäyttöalueilla ja Intian valuuttalainsäädännön mukainen hyväksyntä. Nagarro kertoi tuolloin, että kaupan toteutumista odotettiin vuoden 2026 viimeisellä neljänneksellä tai vuoden 2027 ensimmäisellä neljänneksellä.

Lue lisää uutisia

Lisää FinanceVelix-uutisia

Vastuuvapauslauseke

Tämä FinanceVelixin artikkeli tarjoaa yleistä tietoa, ei henkilökohtaista taloudellista, sijoitus-, oikeudellista tai veroneuvontaa. Markkinahinnat, korot ja talousolosuhteet voivat muuttua; sijoituksiin liittyy tappioriski. Tiedot perustuvat julkaisuhetkellä saatavilla olleeseen aineistoon ja voivat muuttua. Tarkista tärkeät tiedot itsenäisesti ja pyydä tarvittaessa neuvoa pätevältä ammattilaiselta. Omaisuuserän, yhtiön tai palvelun mainitseminen ei merkitse sen suosittelua.