State Street Corporationin ja sen pankkitytäryhtiön 20. lokakuuta 2026 liikkeeseen laskemien velkakirjojen pääoma oli yhteensä 2 miljardia dollaria. Toteutuneet järjestelyt koostuivat State Street Corporationin 750 miljoonan dollarin julkisesta liikkeeseenlaskusta ja State Street Bank and Trust Companyn liikkeeseen laskemasta 1,25 miljardin dollarin velasta. Nettotuottojen odotetaan olevan yhteensä noin 1,99 miljardia dollaria.
Keskeiset tiedot
- Kolmen velkaerän kokonaismäärä on 2 miljardia dollaria ennen alennuksia ja kuluja.
- Emoyhtiön velkakirjat erääntyvät vuonna 2037, kun taas molemmat pankin liikkeeseen laskemat erät erääntyvät vuonna 2028.
- Emoyhtiön velkakirjojen alkuperäinen korko on 5,963 %, ja se muuttuu vaihtuvakorkoiseksi lokakuussa 2036.
Sisällysluettelo
- State Streetin velkakirjoissa yhdistyvät pitkä- ja lyhytaikainen rahoitus
- Erilliset liikkeeseenlaskijat ja erilaiset liikkeeseenlaskutavat
- Yhteenveto
State Streetin velkakirjoissa yhdistyvät pitkä- ja lyhytaikainen rahoitus
State Streetin vuonna 2037 erääntyvien velkakirjojen esitteen täydennyksessä vahvistetaan kiinteäksi vuotuiseksi koroksi 5,963 % ajanjaksolle, joka alkaa 20. lokakuuta 2026 ja päättyy välittömästi ennen 20. lokakuuta 2036. Korko maksetaan puolivuosittain, ja ensimmäinen maksupäivä on 20. huhtikuuta 2027.
Viimeisenä vuonna ennen 20. lokakuuta 2037 tapahtuvaa erääntymistä korko muuttuu päivittäin korkoa korolle laskettavaksi vakuudelliseksi yön yli -rahoituskoroksi (Secured Overnight Financing Rate, SOFR) lisättynä 1,220 prosenttiyksiköllä, ja korko maksetaan neljännesvuosittain. State Streetillä on oikeus lunastaa koko velkaerä 20. lokakuuta 2036 pääoma-arvoon sekä kertyneeseen ja maksamattomaan korkoon.
Emoyhtiön velkakirjat ovat vakuudettomia ja samanarvoisia sen muiden etuoikeudeltaan samassa asemassa olevien vakuudettomien velkojen kanssa. Ne eivät ole pankkitalletuksia, niillä ei ole liittovaltion vakuutussuojaa eikä niitä listata arvopaperipörssiin.
| Erä | Tiedot |
|---|---|
| Emoyhtiön kiinteästä vaihtuvakorkoiseksi muuttuvat velkakirjat | 750 miljoonaa dollaria pääomaa; erääntyy 20. lokakuuta 2037. |
| Pankin vaihtuvakorkoiset velkakirjat | 500 miljoonaa dollaria pääomaa; erääntyy vuonna 2028. |
| Pankin kiinteäkorkoiset 5,147 prosentin velkakirjat | 750 miljoonaa dollaria pääomaa; erääntyy vuonna 2028. |
| Liiketoimia koskevat sopimukset | Emoyhtiön merkintäsopimus ja pankin ostosopimus on molemmat päivätty 15. lokakuuta 2026. |
Erilliset liikkeeseenlaskijat ja erilaiset liikkeeseenlaskutavat
Emoyhtiö laski velkakirjansa julkisesti liikkeeseen aiemman hyllyrekisteröintilausunnon nojalla. Sen kokonaan omistama pankkitytäryhtiö laski liikkeeseen kaksi erillistä vuonna 2028 erääntyvää velkaerää, jotka vapautettiin rekisteröintivelvollisuudesta vuoden 1933 arvopaperilain nojalla.
Järjestelyistä syntyy siten velvoitteita kahdelle eri oikeushenkilölle yhden yhdistetyn joukkovelkakirjalainan sijaan. Pankin velka koostuu vaihtuvakorkoisesta erästä ja kiinteäkorkoisesta erästä, jonka kuponkikorko on 5,147 %.
State Street odottaa saavansa emoyhtiön liikkeeseenlaskusta nettotuottoja noin 745,6 miljoonaa dollaria ja pankin liikkeeseenlaskusta noin 1,246 miljardia dollaria kyseisten alennusten ja arvioitujen kulujen vähentämisen jälkeen. Nämä odotetut tuotot ovat eri asia kuin liikkeeseen lasketun velan 2 miljardin dollarin nimellisarvo.
Yhteenveto
Toteutettu rahoitus käsittää kolme velkaerää ja kaksi liikkeeseenlaskijaa: pankin velka erääntyy vuonna 2028 ja emoyhtiön velka vuonna 2037. Emoyhtiön velkakirjojen seuraava suunniteltu koronmaksupäivä on 20. huhtikuuta 2027.
Lue lisää uutisia
Vastuuvapauslauseke
Tämä FinanceVelix-artikkeli tarjoaa yleistä tietoa, ei henkilökohtaista talous-, sijoitus-, laki- tai veroneuvontaa. Markkinahinnat, korot ja talousolosuhteet voivat muuttua; sijoituksiin liittyy tappioriski. Tiedot perustuvat julkaisuhetkellä saatavilla olleeseen aineistoon ja voivat muuttua. Tarkista tärkeät tiedot itsenäisesti ja ota tarvittaessa yhteyttä pätevään ammattilaiseen. Omaisuuserän, yrityksen tai palvelun mainitseminen ei ole suositus.
