HS Veiturin joukkovelkakirjoilla, joiden liikkeeseenlaskun kokonaismäärä on ISK 5.000.000.000, on määrä aloittaa kaupankäynti Nasdaqin Iceland Cash Bond Trading -markkinalla lokakuun 21. päivänä 2026. Listalleottoilmoituksen mukaan kyseessä ovat CPI-indeksiin sidotut yrityslainat, joiden ilmoitettu korko on 3,50 %, takaisinmaksut suoritetaan annuiteetteina ja eräpäivä on joulukuussa 2045.
Tärkeimmät huomiot
- Nasdaq hyväksyi listalleottohakemuksen lokakuun 19. päivänä; kaupankäynnin on määrä alkaa lokakuun 21. päivänä.
- Liikkeeseenlaskussa yhdistyvät CPI-indeksiin sidonta ja annuiteettimuotoinen lyhennys. Lainan ehtojen mukaan maksuja on neljäkymmentä ja kuponkimaksuja neljäkymmentä.
- Ilmoituksessa ei mainita ennenaikaisen lunastuksen oikeutta, myyntioptiota, vaihto-oikeutta eikä luottoluokitusta.
Sisällysluettelo
- Milloin HS Veiturin joukkovelkakirjoilla aloitetaan kaupankäynti?
- Miten korko ja takaisinmaksut on järjestetty?
- Mitä kaupankäynnistä ja sijoittajien ehdoista kerrotaan?
- Yhteenveto
Milloin HS Veiturin joukkovelkakirjoilla aloitetaan kaupankäynti?
Nasdaq Europe Market Notices -raportin, joka julkaistiin lokakuun 20. päivänä, mukaan listalleottohakemus jätettiin lokakuun 16. päivänä ja hyväksyttiin lokakuun 19. päivänä. Listalleotto on siis hyväksytty, mutta kaupankäynnin suunniteltu aloituspäivä on raportin julkaisupäivän jälkeen.
Arvopapereilla käydään kauppaa yrityslainasegmentissä tunnuksella HSVE 45 1218. Ilmoituksessa vahvistetaan myös, että arvopaperit on rekisteröity arvopaperikeskus Nasdaq verðbréfamiðstöðissä.
Kyseessä on jo liikkeeseen lasketun joukkovelkakirjan ottaminen kaupankäynnin kohteeksi, ei uusi liikkeeseenlasku. Ilmoitettu liikkeeseenlaskupäivä on 18. joulukuuta 2025. Ilmoituksessa koko ISK 5.000.000.000:n määrä kirjataan tällä kertaa liikkeeseen lasketuksi, eikä aiemmin liikkeeseen laskettua määrää ilmoiteta.
| Kohta | Tiedot |
|---|---|
| Kaupankäynnin tila | Listalleotto hyväksytty; kaupankäynnin on määrä alkaa 21. lokakuuta 2026. |
| Liikkeeseenlaskun koko ja valuutta | ISK 5.000.000.000. |
| Korko ja indeksointi | Ilmoitettu korko 3,50 %; päivittäinen CPI-indeksointi. |
| Takaisinmaksurakenne | Annuiteettimuotoinen lyhennys, neljäkymmentä maksuerää ja kaksi kertaa vuodessa toistuva maksutiheys. |
| Lopullinen eräpäivä | 18. joulukuuta 2045. |
| Lainaan sisältyvät optiot ja luokitus | Ilmoituksessa ei mainita ennenaikaisen lunastuksen oikeutta, myyntioptiota, vaihto-oikeutta eikä luottoluokitusta. |
Miten korko ja takaisinmaksut on järjestetty?
Lainan pääomaa lyhennetään annuiteetteina; kyseessä ei siis ole rakenne, jossa koko pääoma maksettaisiin takaisin vasta eräpäivänä. Maksuaikataulussa on neljäkymmentä erää, ja maksut suoritetaan kahdesti vuodessa. Myös kuponkimaksuja on aikataulun mukaan neljäkymmentä, ja ne suoritetaan niin ikään kahdesti vuodessa.
Ensimmäinen tavanomainen lyhennyspäivä ja ensimmäinen tavanomainen kuponkipäivä on ilmoitettu 18. kesäkuuta 2026. Nämä ovat sopimuksen mukaisia aikataulupäiviä; listalleottoilmoituksessa ei esitetä tietoja maksujen toteutumisesta.
Korkoa kertyy liikkeeseenlaskupäivästä alkaen, ja lopullinen eräpäivä on 18. joulukuuta 2045. Ilmoituksessa määritellään korko yksinkertaiseksi koroksi ja korkopäivälaskentaperusteeksi 30E/360.
CPI-indeksoinnin ilmoitetaan tapahtuvan päivittäin. Perusindeksin arvo on 659,58667, ja indeksin peruspäivä on sama kuin liikkeeseenlaskupäivä. Indeksointiehdot ovat siten olennainen osa lainan ehtoja ilmoitetun kuponkikoron ohella. Lisätietoja varten ilmoituksessa viitataan islanninkieliseen lainaehdot sisältävään asiakirjaan ja esitteeseen.
Mitä kaupankäynnistä ja sijoittajien ehdoista kerrotaan?
Lainan noteeraus perustuu puhtaaseen hintaan suhteessa jäljellä olevaan nimellisarvoon. Arvopaperikeskuksessa käytettävä nimellisarvo on ISK 20.000.000. Nämä tiedot kuvaavat liikkeeseenlaskun nimellisarvoa ja noteerauskäytäntöä, eivät sen koko liikkeessä olevaa määrää.
Ilmoituksessa ei mainita ennenaikaisen lunastuksen oikeutta, myyntioptiota eikä vaihto-oikeutta. Siinä ei myöskään mainita luottoluokitusta, joten listalleottoa koskevat tiedot eivät sisällä liikkeeseenlaskijan tai arvopaperin luokitukseen perustuvaa arviota.
Arvopaperissa on käytössä kiinteät volatiliteettirajat, mutta dynaamiset volatiliteettirajat eivät ole käytössä. Ilmoituksessa todetaan myös, ettei pankkipäivälle osuvan maksupäivän jälkeen kerry lisäkorkoa seuraavaan pankkipäivään asti kuluvilta päiviltä.
Yhteenveto
Listalleotto tuo jo liikkeeseen lasketun, CPI-indeksiin sidotun ja lyhennettävän HS Veiturin joukkovelkakirjalainan Nasdaqin Islannin joukkovelkakirjamarkkinoille. Listalleotto on hyväksytty, ja kaupankäynnin on määrä alkaa lokakuun 21. päivänä. Sopimuksen yksityiskohdat käyvät ilmi ilmoituksessa mainitusta lainaehdot sisältävästä asiakirjasta ja esitteestä.
Lue lisää uutisia
Vastuuvapauslauseke
Tämä FinanceVelixin artikkeli sisältää yleistä tietoa, eikä se ole henkilökohtaista taloudellista, sijoitus-, oikeudellista tai veroneuvontaa. Markkinahinnat, korot ja taloudelliset olosuhteet voivat muuttua; sijoituksiin liittyy tappion riski. Tiedot perustuvat julkaisuhetkellä saatavilla olleeseen aineistoon ja voivat muuttua. Tarkista tärkeät tiedot itsenäisesti ja pyydä tarvittaessa neuvoa pätevältä asiantuntijalta. Omaisuuserän, yrityksen tai palvelun mainitseminen ei tarkoita sen suosittelemista.
