बैलेंस्ड एडवांटेज फंडों ने सितंबर 2024 में औसत शुद्ध इक्विटी एक्सपोज़र 52.65% से बढ़ाकर अगस्त 2026 में 64.98% कर दिया। यह अवधि तब शुरू हुई जब भारत का निफ्टी 500 सूचकांक अपने शिखर पर था। 34 पात्र फंडों में कुल वृद्धि 12.33 प्रतिशत अंक रही।
मुख्य बातें
- इस अवधि में 34 में से 30 फंडों ने शुद्ध इक्विटी एक्सपोज़र बढ़ाया।
- LIC MF Balanced Advantage Fund में सबसे अधिक, 30.72 प्रतिशत अंकों की वृद्धि दर्ज की गई।
- शुद्ध एक्सपोज़र में डेरिवेटिव के ज़रिये हेज किया गया इक्विटी एक्सपोज़र शामिल नहीं होता।
बैलेंस्ड एडवांटेज फंडों में आवंटन में बदलाव
आंकड़ों में कम-से-कम दो साल का इतिहास रखने वाले बैलेंस्ड एडवांटेज और डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड शामिल हैं। इनके लिए PrimeInvestor और फंड हाउस की फैक्टशीट के आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया है। इसमें सितंबर 2024 और अगस्त 2026 के आवंटनों की तुलना की गई है, न कि इस अवधि के दौरान फंड के रिटर्न की।
सूचीबद्ध योजनाओं में Union Balanced Advantage Fund की वृद्धि दूसरी सबसे बड़ी रही, जिसके बाद ICICI Prudential Balanced Advantage Fund का स्थान रहा। ये बदलाव बताते हैं कि प्रत्येक फंड का शुद्ध आवंटन कितना बढ़ा; ये अगस्त 2026 के अंत में उसका कुल आवंटन नहीं दर्शाते।
पांच अन्य फंडों में भी वृद्धि दर्ज की गई: SBI Balanced Advantage Fund में 23.5 प्रतिशत अंक, PGIM India Balanced Advantage Fund में 22.3, UTI Balanced Advantage Fund में 21.6, DSP Dynamic Asset Allocation Fund में 21.5 और ITI Balanced Advantage Fund में 19.7 प्रतिशत अंक।
| मद | विवरण |
|---|---|
| LIC MF Balanced Advantage Fund | शुद्ध इक्विटी आवंटन में 30.72 प्रतिशत अंकों की वृद्धि हुई। |
| Union Balanced Advantage Fund | 29.89 प्रतिशत अंकों की वृद्धि हुई। |
| ICICI Prudential Balanced Advantage Fund | 26.62 प्रतिशत अंकों की वृद्धि हुई। |
| HDFC Balanced Advantage Fund | 24.06 प्रतिशत अंकों की वृद्धि हुई। |
| Baroda BNP Paribas Balanced Advantage Fund | 23.8 प्रतिशत अंकों की वृद्धि हुई। |
शुद्ध इक्विटी एक्सपोज़र क्या मापता है
PrimeInvestor की सह-संस्थापक और फंड मैनेजर भावना आचार्य ने कहा कि शुद्ध इक्विटी एक्सपोज़र किसी फंड के सकल इक्विटी एक्सपोज़र और डेरिवेटिव के ज़रिये हेज किए गए हिस्से के बीच का अंतर होता है।
यह माप दर्शाता है कि हेजिंग के बाद इक्विटी एक्सपोज़र का कितना हिस्सा बाज़ार के उतार-चढ़ाव के प्रति खुला रहता है। अधिक शुद्ध आवंटन का अर्थ है कि पोर्टफोलियो का बड़ा हिस्सा इन उतार-चढ़ावों के संपर्क में है; इससे यह साबित नहीं होता कि किसी खास फंड ने अपना आवंटन क्यों बदला।
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