1.5 अरब डॉलर की परिसमापन वरीयता वाले इनवेस्को के प्रिफर्ड शेयर मैस म्यूचुअल से पुनर्खरीदे गए हैं। यह लेन-देन 26 अक्टूबर, 2026 को पूरा हुआ। इस खरीद के वित्तपोषण के लिए इनवेस्को ने नए पांच-वर्षीय सावधि ऋण के तहत 1.5 अरब डॉलर उधार लिए।
मुख्य बातें
- इनवेस्को ने शेयरों की प्रति शेयर 1,000 डॉलर की परिसमापन वरीयता पर 12.5% प्रीमियम का भुगतान किया।
- मैस म्यूचुअल के पास कुल 1 अरब डॉलर की परिसमापन वरीयता वाले प्रिफर्ड शेयर बने रहेंगे।
- असुरक्षित सावधि ऋण की पूरी राशि निकाली गई और यह 26 अक्टूबर, 2031 को परिपक्व होगा।
इनवेस्को के प्रिफर्ड शेयर रद्द
पूरा हुआ यह लेन-देन इनवेस्को के 5.9% फिक्स्ड रेट नॉन-क्यूम्युलेटिव परपेचुअल सीरीज़ A प्रेफरेंस शेयरों के एक हिस्से को शामिल करता है। इसे 23 अक्टूबर, 2026 के पुनर्खरीद समझौते के तहत पूरा किया गया।
मैस म्यूचुअल के पास इनवेस्को के बकाया सामान्य शेयरों का लगभग 18.5% भी है। पुनर्खरीद से उसकी प्रिफर्ड शेयरों की हिस्सेदारी घटती है, लेकिन समाप्त नहीं होती।
पांच-वर्षीय ऋण से खरीद का वित्तपोषण
इनवेस्को और उसकी अप्रत्यक्ष सहायक कंपनी इनवेस्को फाइनेंस ने ऋणदाताओं के एक सिंडिकेट के साथ असुरक्षित ऋण समझौता किया। इसमें बैंक ऑफ अमेरिका प्रशासनिक एजेंट के रूप में शामिल है। इनवेस्को ऋण की गारंटी देता है।
ब्याज टर्म SOFR या आधार दर पर आधारित है, जिसमें क्रेडिट रेटिंग से जुड़ा मार्जिन जोड़ा जाता है। मौजूदा रेटिंग के आधार पर, SOFR-आधारित उधारी के लिए मार्जिन 1.350% या आधार दर पर उधारी के लिए 0.350% होगा।
तिमाही परिशोधन भुगतान, जो ऋण राशि का 2.5% होगा, लेन-देन पूरा होने की तीसरी वर्षगांठ से शुरू होगा; शेष राशि परिपक्वता पर देय होगी। कुछ शर्तों के तहत उधारकर्ता सुविधा को बढ़ाकर अधिकतम 2 अरब डॉलर करने का अनुरोध कर सकता है, लेकिन ऋणदाताओं पर अतिरिक्त प्रतिबद्धताएं देने की बाध्यता नहीं है।
ऋण की शर्तें और शेयरधारक समझौता
ऋण के तहत इनवेस्को को तिमाही ऋण-से-EBITDA अनुपात 3.25 से 1 से अधिक नहीं और ब्याज कवरेज कम-से-कम 4 से 1 बनाए रखना होगा। 500 मिलियन डॉलर से अधिक के प्रतिफल वाले कुछ अधिग्रहणों के बाद अधिकतम चार वित्तीय तिमाहियों तक लीवरेज सीमा अस्थायी रूप से 3.75 से 1 तक बढ़ सकती है।
इनवेस्को और मैस म्यूचुअल ने अपने 2019 के शेयरधारक समझौते में भी संशोधन किया। स्वामित्व संबंधी एक कसौटी के लिए, संशोधन के तहत मैस म्यूचुअल के पास मौजूद प्रिफर्ड शेयरों की आवश्यक कुल परिसमापन वरीयता 2 अरब डॉलर से घटाकर 1 अरब डॉलर कर दी गई है।
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