Jefferies ने Vodafone Idea के शेयरों के लिए अपना आधार-परिदृश्य मूल्य लक्ष्य ₹20 से घटाकर ₹16 कर दिया और 25% गिरावट से लेकर 143% बढ़त तक के परिदृश्य पेश किए। ब्रोकरेज ने 27 अक्टूबर, 2026 को कहा कि संशोधित लक्ष्य उसके विश्लेषण में इस्तेमाल किए गए शेयर मूल्य से 34% की संभावित बढ़त दर्शाता है।
मुख्य निष्कर्ष
- Jefferies को FY26–FY29 के दौरान Vodafone Idea के नेटवर्क साइटों की संख्या में 26% वृद्धि की उम्मीद है।
- ब्रोकरेज का अनुमान है कि इसी अवधि में वार्षिकीकृत राजस्व वृद्धि 11% और नकद EBITDA वृद्धि 25% रहेगी।
Vodafone Idea के शेयरों के लिए अलग-अलग परिदृश्य
ब्रोकरेज के तेजी और मंदी के परिदृश्य टैरिफ, मार्जिन और मूल्यांकन के बारे में अलग-अलग मान्यताओं पर आधारित हैं। ये अनुमान हैं, शेयर मूल्य के निश्चित परिणामों की गारंटी नहीं।
Vodafone Idea के शेयर पिछले महीने में 10% गिर गए थे, लेकिन साल-दर-साल आधार पर 5% ऊपर थे। स्रोत में मौजूदा शेयर मूल्य का उल्लेख नहीं किया गया।
नेटवर्क विस्तार और ग्राहक रुझान
Jefferies को उम्मीद है कि FY26–FY29 के दौरान Vodafone Idea के नेटवर्क साइटों की संख्या बढ़कर 261,000 हो जाएगी। इसका अनुमान है कि FY27–FY29 में उपभोक्ता ग्राहक आधार में 6 मिलियन की वृद्धि होगी, क्योंकि बड़ा नेटवर्क नए ग्राहक जोड़ने में मदद करेगा और ग्राहकों के नेटवर्क छोड़ने की दर घटाएगा।
पिछले तीन महीनों में, मशीन-टू-मशीन कनेक्शन को छोड़कर सक्रिय मोबाइल ग्राहकों की औसत मासिक गिरावट पिछले दो वर्षों के 1 मिलियन से घटकर 0.6 मिलियन रह गई। पिछले दो वर्षों में ब्रॉडबैंड बेस स्टेशनों की संख्या 39% बढ़ी और नेटवर्क साइटों का विस्तार 14% हुआ।
टैरिफ संबंधी मान्यताएं आय के परिदृश्य को आकार देती हैं
Jefferies का अनुमान है कि टैरिफ में 10% की बढ़ोतरी से Vodafone Idea का नकद EBITDA 17% बढ़ेगा। यह संवेदनशीलता का अनुमान है, घोषित टैरिफ बढ़ोतरी नहीं।
FY26–FY29 के लिए, ब्रोकरेज राजस्व में 11% और नकद EBITDA में 25% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि का अनुमान लगाता है। FY27 से FY29 तक कुल 0% से 25% तक की टैरिफ बढ़ोतरी मानने वाले परिदृश्यों में, इसका अनुमान है कि नकद EBITDA ₹147 billion से ₹224 billion के बीच रह सकता है।
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