भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के हालिया नियम के तहत भारत के इक्विटी फंड अपने शेष पोर्टफोलियो का 35% तक गैर-इक्विटी निवेशों में लगा सकते हैं। इस छूट से फंड प्रबंधकों को अधिक लचीलापन मिल सकता है, साथ ही उन परिसंपत्तियों में अप्रत्यक्ष निवेश बढ़ सकता है जिनमें निवेशकों की पहले से हिस्सेदारी हो सकती है।
मुख्य बातें
- 35% की सीमा फंड के शेष पोर्टफोलियो पर लागू होती है, पूरे पोर्टफोलियो पर नहीं।
- लार्ज-कैप सक्रिय फंडों को अब भी कम-से-कम 80% निवेश लार्ज-कैप शेयरों में करना होगा।
- फंड इस छूट का उपयोग करना चाहें या नहीं, यह उनकी पसंद है; स्रोत में लागू होने की तारीख निर्दिष्ट नहीं है।
यह नियम भारत के इक्विटी फंडों को कैसे प्रभावित करता है
SEBI का नियम इक्विटी फंडों को अपने शेष पोर्टफोलियो का 35% तक गैर-इक्विटी निवेशों में लगाने की अनुमति देता है। लार्ज-कैप सक्रिय फंडों के लिए अनुमत निवेशों में गोल्ड एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ETF), सिल्वर ETF और इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (InvIT) शामिल हैं।
शेष पोर्टफोलियो वह हिस्सा है जो फंड की अनिवार्य आवंटन संबंधी आवश्यकताएं पूरी करने के बाद उपलब्ध रहता है। लार्ज-कैप सक्रिय फंडों को कम-से-कम 80% निवेश लार्ज-कैप शेयरों में करना होता है और वे आम तौर पर बाकी आवंटन मिड-कैप शेयरों में लगाते रहे हैं।
इस बदलाव से ये फंड शेष आवंटन का कुछ हिस्सा इसके बजाय निर्दिष्ट गैर-इक्विटी निवेशों में लगा सकते हैं। उपलब्ध जानकारी में ऐसे निवेशों के लिए पिछला नियम या बदलाव लागू होने की तारीख निर्दिष्ट नहीं है।
निवेशकों के लिए इस छूट का क्या अर्थ है
इक्विटी बाजारों में तेज गिरावट आने पर सोने और चांदी का प्रदर्शन अच्छा हो सकता है, जिससे फंड को उतार-चढ़ाव संभालने में संभावित मदद मिल सकती है। इसकी गारंटी नहीं है, और इक्विटी फंड इस छूट का उपयोग न करने का विकल्प चुन सकते हैं।
जो निवेशक सीधे गोल्ड या सिल्वर ETF रखते हैं, उन्हें सक्रिय इक्विटी फंड के जरिए इन धातुओं में अतिरिक्त निवेश मिल सकता है। इसलिए उनका कुल परिसंपत्ति आवंटन उनकी मंशा से अलग हो सकता है।
गैर-इक्विटी निवेशों से इन इक्विटी फंडों में निवेश का कर-व्यवहार नहीं बदलता। निष्क्रिय उत्पादों के रूप में, इंडेक्स फंडों और इक्विटी ETF को अपने बेंचमार्क इंडेक्स का अनुकरण करना आवश्यक है।
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अस्वीकरण
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