सेंट जॉन & एसोसिएट्स, लगभग $131 मिलियन की परिसंपत्तियों की सेवा करने वाली परिवार-स्वामित्व वाली संपत्ति प्रबंधन फर्म, जॉर्जिया के मिल्टन स्थित कार्सन वेल्थ कार्यालय में शामिल हो गई है। कार्सन ग्रुप ने 27 अक्टूबर, 2026 को इसकी घोषणा की।
मुख्य बातें
- रोसवेल स्थित यह फर्म अटलांटा के वृहत्तर क्षेत्र में परिवारों को सेवाएँ प्रदान करती है।
- कार्सन के माध्यम से इसकी टीम को निवेश, कर और एस्टेट-प्लानिंग के अतिरिक्त संसाधनों तक पहुँच मिलती है।
कार्सन वेल्थ कार्यालय को क्या लाभ मिलेगा
रिचर्ड सेंट जॉन ने 35 वर्ष से अधिक समय पहले सेंट जॉन & एसोसिएट्स की स्थापना की थी। अब इसका नेतृत्व उनके बेटे, साझेदार और वेल्थ एडवाइज़र ग्रेग सेंट जॉन कर रहे हैं। फर्म वित्तीय योजना, निवेश प्रबंधन, कर रणनीति, एस्टेट प्लानिंग और जोखिम प्रबंधन सेवाएँ प्रदान करती है।
टीम में वेल्थ प्लानिंग के निदेशक ब्रायन एम. टोट्री; संचालन सहायता सहयोगी सारा क्रॉफर्ड; और संबंध एवं संचालन सहयोगी टियरनी सॉल शामिल हैं। कुछ ग्राहक संबंध कई दशकों और पीढ़ियों तक फैले हुए हैं।
सलाहकार टीम के लिए अतिरिक्त संसाधन
मिल्टन कार्यालय के माध्यम से, सेंट जॉन टीम को विस्तृत निवेश संरचनाओं, उन्नत कर और एस्टेट प्लानिंग, तथा कार्सन की निजी ग्राहक सेवाओं तक पहुँच मिलती है। ग्रेग सेंट जॉन ने कहा कि टीम उन क्षमताओं का उपयोग कर सकेगी जो पहले एक छोटी फर्म के रूप में उसके लिए उपलब्ध नहीं थीं।
कार्सन ग्रुप का कहना है कि कार्सन ग्रुप होल्डिंग्स के अंतर्गत, जिसमें CWM और नॉर्थवेस्ट कैपिटल मैनेजमेंट शामिल हैं, उसके पास प्रबंधनाधीन $66 बिलियन से अधिक की परिसंपत्तियाँ हैं। इसका सलाहकार नेटवर्क 165 से अधिक साझेदार कार्यालयों के माध्यम से 60,000 से अधिक ग्राहक परिवारों को सेवाएँ प्रदान करता है।
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