मूल कंपनी और उसकी बैंकिंग सहायक कंपनी द्वारा 20 अक्टूबर, 2026 को जारी State Street के नोट्स की कुल मूलधन राशि $2 बिलियन थी। पूरी हुई इन लेन-देन में State Street Corporation की $750 मिलियन की सार्वजनिक पेशकश और State Street Bank and Trust Company द्वारा जारी $1.25 बिलियन का ऋण शामिल था। इनसे संयुक्त शुद्ध आय लगभग $1.99 बिलियन होने की उम्मीद है।
मुख्य बातें
- छूट और खर्चों से पहले, ऋण के तीनों ट्रांचों का कुल मूल्य $2 बिलियन है।
- मूल कंपनी के नोट्स 2037 में परिपक्व होंगे, जबकि बैंक द्वारा जारी दोनों ट्रांच 2028 में परिपक्व होंगे।
- मूल कंपनी के नोट्स पर शुरुआत में 5.963% ब्याज मिलेगा; अक्टूबर 2036 में यह परिवर्तनीय दर में बदल जाएगा।
विषय-सूची
- State Street के नोट्स में दीर्घ और अल्प अवधि की उधारी शामिल
- अलग-अलग जारीकर्ता और पेशकश के अलग-अलग तरीके
- निष्कर्ष
State Street के नोट्स में दीर्घ और अल्प अवधि की उधारी शामिल
State Street के 2037 के नोट्स के प्रॉस्पेक्टस अनुपूरक के अनुसार, 20 अक्टूबर, 2026 से लेकर 20 अक्टूबर, 2036 से ठीक पहले समाप्त होने वाली अवधि तक वार्षिक निश्चित ब्याज दर 5.963% रहेगी। ब्याज का भुगतान अर्धवार्षिक रूप से किया जाएगा; पहला भुगतान 20 अप्रैल, 2027 को निर्धारित है।
20 अक्टूबर, 2037 की परिपक्वता से पहले अंतिम वर्ष में, दर बदलकर दैनिक चक्रवृद्धि सुरक्षित ओवरनाइट वित्तपोषण दर (SOFR) से 1.220 प्रतिशत अंक अधिक हो जाएगी और भुगतान त्रैमासिक रूप से होगा। State Street के पास 20 अक्टूबर, 2036 को पूरे ट्रांच को मूलधन मूल्य, साथ में अर्जित और अवैतनिक ब्याज, पर भुनाने का विकल्प है।
मूल कंपनी के नोट्स असुरक्षित हैं और उसकी अन्य वरिष्ठ असुरक्षित ऋण देनदारियों के समान रैंक रखते हैं। ये बैंक जमा नहीं हैं, इनका संघीय बीमा नहीं है और इन्हें किसी प्रतिभूति एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं किया जाएगा।
| मद | विवरण |
|---|---|
| मूल कंपनी के निश्चित-दर से परिवर्तनीय-दर वाले नोट्स | $750 मिलियन मूलधन; परिपक्वता 20 अक्टूबर, 2037। |
| बैंक के परिवर्तनीय-दर वाले नोट्स | $500 मिलियन मूलधन; 2028 में परिपक्वता। |
| बैंक के 5.147% निश्चित-दर वाले नोट्स | $750 मिलियन मूलधन; 2028 में परिपक्वता। |
| लेन-देन समझौते | मूल कंपनी का अंडरराइटिंग समझौता और बैंक का खरीद समझौता, दोनों 15 अक्टूबर, 2026 के हैं। |
अलग-अलग जारीकर्ता और पेशकश के अलग-अलग तरीके
मूल कंपनी ने मौजूदा शेल्फ पंजीकरण विवरण के तहत अपने नोट्स सार्वजनिक रूप से जारी किए। उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली बैंकिंग सहायक कंपनी ने प्रतिभूति अधिनियम 1933 के तहत पंजीकरण से छूट वाली पेशकश में 2028 में परिपक्व होने वाले दो अलग-अलग ट्रांच जारी किए।
इसलिए इन लेन-देन से एक संयुक्त बॉन्ड निर्गम के बजाय दो अलग-अलग कानूनी संस्थाओं पर देनदारियां बनती हैं। बैंक के ऋण में एक परिवर्तनीय-दर वाला ट्रांच और 5.147% कूपन वाला एक निश्चित-दर ट्रांच शामिल है।
संबंधित छूट और अनुमानित खर्चों के बाद, State Street को मूल कंपनी की पेशकश से लगभग $745.6 मिलियन और बैंक की पेशकश से लगभग $1.246 बिलियन की शुद्ध आय मिलने की उम्मीद है। ये अपेक्षित प्राप्तियां जारी किए गए ऋण की $2 बिलियन की अंकित राशि से अलग हैं।
निष्कर्ष
पूरी की गई इस वित्तपोषण प्रक्रिया में तीन ट्रांच और दो जारीकर्ता शामिल हैं। बैंक का ऋण 2028 में और मूल कंपनी का ऋण 2037 में देय होगा। मूल कंपनी के नोट्स पर अगला निर्धारित भुगतान 20 अप्रैल, 2027 को है।
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