कुल NOK 400 million और SEK 900 million के Tryg पूंजी नोट्स का मूल्य निर्धारण और अभिदान 21 अक्टूबर 2026 को हुआ। Tryg Forsikring A/S ने कहा कि चरम पर मांग पेशकश के आकार से दोगुने से अधिक रही और निपटान 30 अक्टूबर 2026 को निर्धारित है।

मुख्य बातें

  • दोनों मुद्रा किस्तों पर वार्षिक रूप से फ्लोटिंग बेंचमार्क दर के ऊपर 115 आधार अंक का मार्जिन देय है।
  • नोट्स अक्टूबर 2056 में परिपक्व होंगे; अक्टूबर 2031 से शुरुआती वैकल्पिक पुनर्भुगतान अवधि शुरू होगी।
  • Tryg मौजूदा टियर 2 निर्गम के SEK 153 million की सशर्त खरीद की भी योजना बना रहा है।

विषय-सूची

Tryg के पूंजी नोट्स ने स्कैंडिनेवियाई निवेशकों को आकर्षित किया

20 अक्टूबर की घोषणा के बाद हुई इस पेशकश को मुख्य रूप से पूरे स्कैंडिनेविया में परिसंपत्ति प्रबंधकों और फंडों को आवंटित किया गया। कंपनी ने कहा कि चरम पर लेनदेन के लिए अभिदान पेशकश के आकार से दो गुने से अधिक था; यह आंकड़ा चरम मांग को दर्शाता है, न कि अंतिम ऑर्डर बुक को।

नॉर्वेजियन क्रोना की किस्त पर तीन महीने की NIBOR दर के ऊपर वार्षिक 115 आधार अंक की फ्लोटिंग दर है, जबकि स्वीडिश क्रोना की किस्त पर तीन महीने की STIBOR दर के ऊपर उतना ही मार्जिन देय है। बेंचमार्क घटक का अर्थ है कि नोट्स की पूरी अवधि के लिए ब्याज दर तय नहीं है।

मदविवरण
मूल्य निर्धारण और अभिदान21 अक्टूबर 2026
निर्धारित निपटान30 अक्टूबर 2026
पहला ब्याज भुगतान30 जनवरी 2027
निर्धारित परिपक्वता30 अक्टूबर 2056

लंबी परिपक्वता अवधि में पहले पुनर्भुगतान का विकल्प शामिल

नोट्स की निर्धारित परिपक्वता 30 अक्टूबर 2056 है, लेकिन Tryg 30 अक्टूबर 2031 से 30 जनवरी 2032 तक, दोनों तारीखों सहित, किसी भी दिन उन्हें सममूल्य पर चुका सकता है; इसके बाद किसी भी ब्याज भुगतान तिथि पर भी ऐसा किया जा सकता है। यह जारीकर्ता का विकल्प है, 2031 में पुनर्भुगतान की प्रतिबद्धता नहीं।

30 अक्टूबर 2036 से सभी नोट्स पर वार्षिक ब्याज दर में 1.00 प्रतिशत अंक की वृद्धि लागू होगी। Tryg को उम्मीद है कि प्रतिभूतियां Nasdaq Copenhagen में सूचीबद्ध होंगी; घोषणा में यह नहीं कहा गया कि सूचीबद्धता पूरी हो चुकी है।

मौजूदा स्वीडिश क्रोना ऋण के एक हिस्से को खरीदने का लक्ष्य

नए निर्गम के साथ ही Tryg ने कहा कि वह अपने बकाया SEK 1.3 billion के फ्लोटिंग-रेट टियर 2 नोट्स में से SEK 153 million को 100.042% अंकित मूल्य पर खरीदेगा। इन नोट्स की पहचान ISIN DK0030488101 से की गई है। खरीद सशर्त बनी हुई है, जिसमें नए लेनदेन का निपटान भी शामिल है।

मौजूदा उधारी की पृष्ठभूमि के लिए, Tryg का निश्चित-आय साधनों का अवलोकन मई 2021 के दिनांकित SEK 1.3 billion के टियर 2 निर्गम को सूचीबद्ध करता है, जिसकी कॉल तिथि नवंबर 2026 है। यह अवलोकन पहले के साधन का वर्णन करता है; यह नई घोषित खरीद की शर्तों या उसके पूरा होने की पुष्टि नहीं करता।

निष्कर्ष

अगला निर्धारित पड़ाव 30 अक्टूबर 2026 को निपटान है। Tryg के मौजूदा स्वीडिश क्रोना टियर 2 नोट्स की नियोजित आंशिक खरीद के लिए निपटान एक शर्त भी है।

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