Az LPL Financial 2026. október 27-én közölte, hogy Matt Griggs alabamai pénzügyi tanácsadó az Edward Jonestól csatlakozott a bróker-kereskedői és nyilvántartott befektetési tanácsadói platformjaihoz. Griggs beszámolója szerint mintegy 160 millió dollár értékű tanácsadási, brókeri és nyugdíjprogram-eszközt kezelt.

Főbb tudnivalók

  • Az eszközérték a 2025. év végi, az LPL-nek megadott információkon alapuló becslés.
  • Griggs elmondta, hogy részben a praxisa és az árazása feletti nagyobb rugalmasság miatt választotta az LPL-t.

Az LPL Financialhez csatlakozik a Griggs Investment Group

Griggs az alabamai Eufaulában működik, és generációkon átívelően szolgál ki magánszemélyeket és családokat. Ügyfelei között mezőgazdasági közösségek tagjai, valamint olyan kormányzati alkalmazottak is vannak, akik a munkahelyi nyugdíjprogramból származó kifizetésekről hoznak döntéseket.

Munkáját Cheryl Pitts ügyfélszolgálati munkatárs segíti. A Griggs Investment Group és az LPL Financial különálló szervezetek.

A váltás mögötti rugalmasság

Griggs elmondta, hogy a váltás nagyobb szabadságot biztosít számára vállalkozása alakításában és az ügyfelekkel kapcsolatos döntések meghozatalában. Az LPL választásának indokaként a praxisára és annak árazására vonatkozó rugalmasságot emelte ki.

A mintegy 160 millió dolláros összeg azokat az eszközöket jelöli, amelyek kezeléséről Griggs beszámolt; az adat az LPL-nek a 2025. év végéről megadott eszköz- és állományadatokon alapul. A közlemény nem részletezte, hogy ezekből az eszközökből mennyi került át az LPL-hez.

További hírek

További hírek a FinanceVelixtől

Jogi nyilatkozat

Ez a FinanceVelix-cikk általános tájékoztatást nyújt, nem minősül személyre szabott pénzügyi, befektetési, jogi vagy adótanácsadásnak. A piaci árak, a kamatlábak és a gazdasági körülmények változhatnak; a befektetések veszteség kockázatával járnak. A tények a közzétételkor rendelkezésre álló információkat tükrözik, és változhatnak. Ellenőrizze önállóan a fontos információkat, és szükség esetén forduljon képzett szakemberhez. Egy eszköz, vállalat vagy szolgáltatás említése nem jelent ajánlást.