A TME Pharma hitelezői beleegyeztek a fennálló hitelek lejáratának 2027 májusáról 2028. június 30-ára történő meghosszabbításába, miközben a biotechnológiai vállalat 750 000 euró összegű új kötvényfinanszírozást szerzett. A vállalat 2026. október 26-án közölte, hogy az intézkedések 2028 második negyedévéig biztosítják pénzügyi mozgásterét.
Fontos tudnivalók
- A meglévő hitelezők beleegyeztek a hosszabbításba; négy külső hitelező részére részleges készpénzes törlesztést terveznek.
- Diede van den Ouden vezérigazgató 250 000 euró értékű kötvényt jegyez, amelyhez nem kapcsolódnak warrantok vagy átváltási jogok.
- A Hexagon Capital Fund 500 000 eurós finanszírozásához warrantok kapcsolódnak, és a kötvények nemteljesítést követő átváltása jelentős részvényhígulást eredményezhet.
A TME Pharma adósságának meghosszabbítása és törlesztése
A hosszabbítás a 2025 májusában és augusztusában kibocsátott, összesen mintegy 2,4 millió euró névértékű hiteleket érinti. Valamennyi hitelező, köztük a vezérigazgató és a felügyelőbizottság két tagja, beleegyezett abba, hogy a lejárat 2027. május 28. helyett 2028. június 30. legyen.
A TME Pharma a négy külső hitelezőnek járó adósság egy részét, mintegy 760 000 eurót, a névérték 97,7%-án fizeti vissza. A vezérigazgató és a felügyelőbizottság két tagja nem kap törlesztést. A kifizetéseket követően a meghosszabbított adósság összértéke mintegy 1,64 millió euró lesz – közölte a vállalat.
A vállalat fenntartja a jogot az adósság idő előtti visszafizetésére. A hitelezők megkövetelhetik az idő előtti visszafizetést, ha megváltozik a vállalat irányítása, továbbá bizonyos feltételek mellett, ha lehívják az adóssághoz kapcsolódó warrantokat.
| Tétel | Részletek |
|---|---|
| A meghosszabbított adósság lejárata | 2028. június 30.; az eredeti lejárat 2027. május 28. volt |
| A vezérigazgató kötvényjegyzése | 250 000 euró; warrantok és átváltási jogok nélkül |
| A Hexagon kezdeti finanszírozása | 500 000 euró; évi 10%-os kamat és 24 hónapos futamidő |
| Hexagon-warrantok | 2 millió warrant, részvényenként 0,15 eurós lehívási áron, három évig lehívhatók |
A vezérigazgató és a Hexagon új finanszírozást nyújt
Van den Ouden 250 000 euró értékű kötvényt jegyez, amelyhez nem kapcsolódnak warrantok vagy részvényekre történő átváltási jogok. A kamatmentes kötvény névértéke 297 619,05 euró, és ezt az összeget 2028. június 30-án készpénzben kell visszafizetni. A TME Pharma díjmentesen, a visszafizetési százalékot idővel növelő ütemezés szerint előtörlesztheti a kötvényt.
Ettől különállóan a TME Pharma kezdeti, 500 000 eurós kötvényfinanszírozási megállapodást kötött a Hexagon Capital Funddal. A kötvények kamata évi 10%, amelyet havonta kell fizetni; futamidejük 24 hónap, visszafizetésük pedig havi készpénzrészletekben történik. A jegyzett összeg 5%-ának megfelelő strukturálási díjat kell fizetni a Hexagonnak.
A warrantok és a nemteljesítés esetén történő átváltás hígítási kockázattal jár
A Hexagon 2 millió warrantot kap, amelyek három évig részvényenként 0,15 eurós áron hívhatók le. Teljes lehívásuk 300 000 euró bruttó bevételt eredményezne, és 2 millió új részvény kibocsátásával járna, ami a TME Pharma jelenlegi részvénytőkéjének mintegy 2,1%-ával egyenértékű.
A Hexagon-kötvények kizárólag nemteljesítés esetén válthatók át részvényekre. A vállalat arra figyelmeztetett, hogy az átváltás jelentős hígítást eredményezhet, mivel a kibocsátandó részvények száma az akkori részvényárfolyamtól függ.
További 1 millió euró áll rendelkezésre ugyanezen finanszírozási feltételek mellett, a TME Pharma döntése szerint. A vállalat azonban közölte, hogy jelenleg nem tervezi ennek igénybevételét, és valamennyi hitelt készpénzben kíván visszafizetni.
Jóváhagyások és licencelési tárgyalások
Az ügyletet az igazgatóság és a felügyelőbizottság jóváhagyta. Mivel a vezérigazgató és a felügyelőbizottság két tagja is kötvénytulajdonos, az összeférhetetlenséggel nem érintett igazgatósági tagok döntöttek az adósság meghosszabbításáról és a vezérigazgató kötvényéről.
A TME Pharma közölte, hogy konkrét tárgyalásokat folytat a NOX-A12 gyógyszerjelölt licencszerződéséről, amelynek egyik célja a készpénzbevétel biztosítása. Licencszerződést még nem jelentettek be.
Következő mérföldkő
A TME Pharma közölte, hogy tájékoztatja a piacot, amikor lezárulnak a NOX-A12 licenceléséről szóló tárgyalások.
További hírek
Jogi nyilatkozat
Ez a FinanceVelix-cikk általános tájékoztatást nyújt, nem pedig személyre szabott pénzügyi, befektetési, jogi vagy adótanácsot. A piaci árak, a kamatlábak és a gazdasági körülmények változhatnak; a befektetések veszteség kockázatával járnak. A tények a közzététel időpontjában rendelkezésre álló információkat tükrözik, és változhatnak. A fontos információkat ellenőrizze önállóan, és szükség esetén forduljon képzett szakemberhez. Egy eszköz, vállalat vagy szolgáltatás említése nem jelent ajánlást.
Hozzászólások
Légy tisztelettudó. Tilos a spam, más személynek kiadni magad és bizalmas hozzáférési adatokat közzétenni. A szokásos bejegyzések és hozzászólások azonnal megjelennek; a gyanús linkeket tartalmazókat ellenőrzésig visszatartjuk.
Kérlek, várj...