Az EnerSys megállapodott az Ultralife Corporation felvásárlásáról egy teljes egészében készpénzes tranzakció keretében, amelynek értéke a nettó adósság átvállalását is beleértve körülbelül 320 millió dollár. A 2026. október 27-én bejelentett Ultralife-felvásárlás során részvényenként 16 dollárt fizetnének a részvényeseknek, a lezárás pedig a naptári 2027-es év első negyedévében várható, a feltételek teljesülésétől függően.

A legfontosabb tudnivalók

  • A részvényenkénti 16 dolláros készpénzes ajánlat 166%-os prémiumot jelent az Ultralife október 26-i záróárához képest.
  • Az EnerSys a rendelkezésére álló készpénzből tervezi finanszírozni az ügyletet; a tranzakció nem függ a finanszírozás biztosításától.
  • Az ügylethez az Ultralife forgalomban lévő részvényeinek többségére kiterjedő elfogadó nyilatkozat és az alkalmazandó hatósági jóváhagyások szükségesek.

Az Ultralife-felvásárlás feltételei és ütemezése

Mindkét vállalat igazgatótanácsa egyhangúlag jóváhagyta az egyesülési megállapodást. Az EnerSys egy leányvállalatán keresztül ajánl felvásárlási ajánlatot tenni az Ultralife valamennyi forgalomban lévő törzsrészvényére. Az ajánlat az október 27-i bejelentés időpontjában még nem indult el.

A tranzakció lezárása továbbra is a szokásos feltételek teljesülésétől függ, többek között attól, hogy az Ultralife forgalomban lévő törzsrészvényeinek legalább többségére elfogadó nyilatkozat érkezzen, valamint a szükséges hatósági jóváhagyások beérkezzenek. A tranzakció lezárása esetén az Ultralife részvényeit többé nem jegyzik nyilvános piacon.

Miért akarja az EnerSys felvásárolni az Ultralife-ot?

Az EnerSys közlése szerint az egyesülés szélesítené védelmi célú energiaellátási termékportfólióját, és bővítené az Ultralife többféle kémiára kiterjedő képességeivel, valamint gyártókapacitásával. A vállalatok az alkalmazási területek között említették a lőszereket, a katonák energiaellátását, a drónokat és az autonóm rendszereket.

Az Ultralife akkumulátor-, energiaellátási, kommunikációs és számítástechnikai megoldásokat kínál többek között a kormányzati és védelmi, az egészségügyi, az olaj- és gázipari, valamint az ipari piacok szereplőinek. Az EnerSys energiatároló berendezéseket szállít ipari, infrastrukturális és védelmi ügyfeleknek.

A felvásárlási ajánlat dokumentumai

Az EnerSys és leányvállalata az ajánlat elindításakor szándékozik benyújtani a felvásárlási ajánlatról szóló nyilatkozatot az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelethez (SEC). Az Ultralife közölte, hogy ezt követően benyújtja az ajánlatra vonatkozó meghatalmazotti megkeresési és ajánlási nyilatkozatát.

Következő mérföldkő

A következő lépés az EnerSys felvásárlási ajánlatának tervezett elindítása, valamint a kapcsolódó ajánlati dokumentumok benyújtása.

További hírek

További FinanceVelix-hírek

Jogi nyilatkozat

Ez a FinanceVelix-cikk általános tájékoztatást nyújt, nem minősül személyre szabott pénzügyi, befektetési, jogi vagy adótanácsadásnak. A piaci árak, a kamatlábak és a gazdasági körülmények változhatnak; a befektetések veszteség kockázatával járnak. A tények a közzététel időpontjában rendelkezésre álló információkat tükrözik, és változhatnak. A fontos információkat ellenőrizze önállóan, és szükség esetén forduljon képzett szakemberhez. Egy eszköz, vállalat vagy szolgáltatás említése nem jelent ajánlást.