A Persistent Systems kötvénykibocsátása több mint 6 000 crore rúpiát hozhat, miközben az indiai IT-vállalat finanszírozást szervez a német Nagarro SE tervezett felvásárlásához – közölték a finanszírozást ismerő személyek.

Főbb tudnivalók

  • A tervezett adósságfinanszírozást akár már az október 29. utáni héten is megvalósíthatják.
  • A Persistent már 4 264 crore rúpiát vont be részvénykihelyezés útján.
  • A tervezett adósságfinanszírozás kiváltaná a Barclays 18 hónapos áthidaló finanszírozási kötelezettségvállalását.

A Persistent Systems kötvényei és a tervezett finanszírozás

A nem átváltható kötvények lejárata várhatóan egy és öt év között lesz, átlagosan körülbelül három év – mondta az ügyet ismerő egyik személy.

Az adósság kamatát várhatóan 8,75% és 9,50% közötti szinten határozzák meg, a kibocsátást pedig a HSBC és a Barclays jegyzi le. Egy kisebb részt ehelyett egyéves kereskedelmi értékpapírok alkothatnak, míg a hosszabb futamidejű értékpapírokból származó bevételt várhatóan általános vállalati célokra fordítják – mondta egy másik, az ügyet ismerő személy. Mindkét bank elutasította a kommentálást.

A tervezett hitelfelvételre a Persistent hét eleji minősített intézményi részvénykihelyezését követően kerülne sor, amely 4 264 crore rúpiát, azaz körülbelül 450 millió dollárt hozott. A Nagarro felvásárlásáért fizetendő teljes összeg hozzávetőleg 1,25 milliárd dollár – közölte a finanszírozást ismerő egyik személy.

A Nagarro ajánlatának helyzete és feltételei

A Persistent júniusban jelentette be a felvásárlást a leányvállalatán, a Galaxy Germany Holding SE-n keresztül, részvényenként 81 eurós készpénzes ajánlatot téve a Nagarro összes forgalomban lévő részvényére. Október elején a Persistent közölte, hogy a Nagarro részvényeinek hozzávetőleg 94%-át biztosította, beleértve a részvényesek mintegy 71,94%-os, az ajánlatra felajánlott részesedését, valamint a korábban megszerzett, hozzávetőleg 22,10%-os részesedést.

Augusztusban a Nagarro igazgatóságai az ajánlat elfogadását javasolták. A társaság az ajánlati feltételekről szóló közleménye minimum 50% plusz egy részvényes elfogadási küszöböt, továbbá több joghatóságban az összefonódás-ellenőrzési és külföldi befektetési engedélyek megszerzését, valamint az indiai devizajogszabályok szerinti jóváhagyást írta elő. A Nagarro akkor azt közölte, hogy az ügylet lezárására 2026 negyedik negyedévében vagy 2027 első negyedévében kerülhet sor.

További hírek

További hírek a FinanceVelix oldalán

Jogi nyilatkozat

Ez a FinanceVelix-cikk általános tájékoztatást nyújt, nem minősül személyre szabott pénzügyi, befektetési, jogi vagy adótanácsadásnak. A piaci árak, a kamatlábak és a gazdasági körülmények változhatnak; a befektetések veszteség kockázatával járnak. A tények a közzététel időpontjában rendelkezésre álló információkat tükrözik, és változhatnak. A fontos információkat ellenőrizze önállóan, és szükség esetén forduljon képzett szakemberhez. Egy eszköz, vállalat vagy szolgáltatás említése nem jelent ajánlást.