New Era Energy & Digital은 2026년 10월 29일, 보통주 사모 발행을 통해 총 약 6,400만 달러의 조달을 예상하는 계약을 체결했다고 발표했다. New Era의 사모 발행은 통상적인 조건을 충족하는 경우 10월 30일에 완료될 예정이다.

주요 내용

  • New Era는 주당 2.75달러에 2,327만 2,727주를 발행할 계획이다.
  • 회사는 최근 Macquarie 대출 약정을 통해 차입한 금액을 상환하고 운전자본 및 기타 기업 목적에 자금을 사용할 계획이다.

New Era 사모 발행 조건 및 조달금 사용처

회사는 PIPE(상장기업 사모 투자)를 위한 증권 매매 계약을 체결했다고 밝혔다. 주식은 거래 종결 시 발행되며, 발표된 조달금은 비용 차감 전 금액이다.

New Era는 투자자들과 주식의 재매각을 포괄하는 등록신고서를 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출하기로 합의했다. 해당 증권은 등록되지 않았으며, 일반적으로 등록 또는 적용 가능한 면제 조항 없이 미국에서 청약 또는 매도할 수 없다.

자금 조달 및 텍사스 데이터센터 프로젝트

Charlie Nelson 회장 겸 CEO는 이번 자금 조달이 회사의 재무 상태를 강화하고 단기 자금 조달 수요를 충족하는 동시에 Texas Critical Data Centers의 1단계와 2단계에 걸쳐 757메가와트 규모의 임대 협상을 진전시키기 위한 것이라고 밝혔다. 그는 임대 계약이 확보되면 기존 Macquarie 대출 약정을 통해 최대 2억 달러의 자금을 조달할 수 있다고 말했다.

프로젝트 1단계를 위해 New Era는 Vistra 계열사 Luminant와 20년 전력구매계약을 체결했으며 계약 규모는 200~207메가와트다. 전력은 2027년 3분기에 공급될 예정이다.

다음 주요 일정

다음으로 확정된 주요 일정은 통상적인 조건을 충족하는 경우 10월 30일에 완료될 것으로 예상되는 거래 종결이다.

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