애보트의 2026년 3분기 실적은 매출과 조정 이익이 증가했으나 GAAP 실적은 급격히 하락했습니다. 이 헬스케어 회사는 9월 30일로 끝난 분기에서 130억 1,300만 달러의 매출을 보고했으며, 이는 14.5% 증가한 수치입니다. 조정 희석 주당순이익은 9.2% 상승한 1.42달러를 기록했으며, GAAP 희석 EPS는 전년 전 0.94달러에서 0.53달러로 감소했습니다.
주요 요점
- 유사 매출은 환율 영향과 일부 지급을 제외한 인수 조정 기준으로 보고된 14.5% 증가보다 7.0% 증가했습니다.
- GAAP 순이익은 44.1% 감소한 9억 2천만 달러였으며, 조정 순이익은 8.7% 증가한 24억 7,700만 달러를 기록했습니다.
- 애벗은 연간 조정 EPS 전망의 중간 지점을 유지하며 범위를 5.50달러에서 5.55달러로 좁혔습니다.
목차
애보트 실적은 보고된 지표와 조정된 지표에서 차이가 있습니다
애보트의 2026년 10월 21일 발표된 3분기 실적 발표는 GAAP와 조정 이익 간 격차가 크게 벌어졌음을 보여주었다. 회사는 조정 실적 중 15억 5천 7천만 달러의 순세후 비용을 제외했는데, 이는 전년 분기의 6억 3,400만 달러와 비교된다.
2026년 제외 항목은 무형 상각, 법적 합의, 인수, 구조조정 조치 및 기타 순비용을 포함했습니다. 이는 주당 0.89달러로, 전년 전의 0.36달러에 비해 증가하여 이번 분기 보고와 조정 실적 간의 차이가 특히 중요하게 작용했습니다.
영업이익은 34.0% 감소한 13억 5,800만 달러로 총 운영비와 비용은 25.2% 증가해 매출보다 빠르게 증가했습니다. 매출, 일반 및 행정 비용은 39.8% 증가했으며, 무형 상각은 약 두 배로 8억 4,100만 달러를 기록했습니다. 순이자 비용도 4,400만 달러에서 2억 9,700만 달러로 증가했습니다.
| 항목 | 세부 사항 |
|---|---|
| 의료기기 | 3분기 매출: 58억 2,600만 달러; 보고된 성장률: 6.9%; 비교 대상 성장률: 7.8%. |
| 진단 | 3분기 매출: 33억 5천만 달러; 보고된 성장률: 46.7%; 유사 성장률: 6.4%. |
| 영양 | 3분기 매출: 22억 6,200만 달러; 보고된 성장률: 5.1%; 유사 성장률: 4.9%. |
| 설립된 제약회사 | 3분기 매출: 16억 1,400만 달러; 보고된 성장률: 6.8%; 비교 대상 성장률: 8.4%. |
인수는 판매 비교를 바꿉니다
애보트는 2026년 3월 23일 Exact Sciences를 인수했으며, 현재 Cancer Diagnostics 내에서 해당 사업을 진행하고 있습니다. 유사한 매출 지표에는 Exact Sciences의 현재 및 전년도 모두가 포함되며, 외환 영향을 제외하고 일부 Structural Heart 보상금을 제외합니다.
이 방법론은 진단 성장률 46.7%가 6.4%의 유사 성장률보다 훨씬 강한 이유를 설명해 줍니다. 애보트 전체의 유사 매출 성장률은 7.0%였으며, 이는 보고된 14.5%의 성장률에 비해 낮았습니다.
Cancer Diagnostics는 분기별 매출 9억 6,800만 달러를 기록했고, Cologuard와 정밀 종양학 및 국제 사업부의 지원으로 13.8% 성장했습니다. 의료기기 부문에서는 전기생리학이 유사 비율로 15.5% 성장했으며, 연속 혈당 측정기 판매는 7.7% 증가했습니다.
제품 승인은 제품군을 확장합니다
애보트는 분기 동안 여러 규제 및 상업적 이정표를 강조했습니다. 8월에는 포도당 및 케톤 수치를 측정하는 센서인 리브레 듀오(Libre Duo)와 아뮬렛 360 좌측 심방 부속 폐쇄 장치의 CE 마크에 대한 FDA 승인을 발표했습니다.
9월에는 심방세동 치료를 위한 펄스 필드와 고주파 에너지를 모두 전달할 수 있도록 설계된 TactiFlex Duo 절제기 카테터에 대해 FDA 승인을 발표했습니다. 또한 45세 이상 평균 위험 성인을 대상으로 한 FDA 승인 혈액 기반 대장암 선별 검사인 SimpleScreen CRC도 출시했습니다.
연간 전망은 중간 지점을 유지함
애보트는 2026년 한 해 동안 약 6.0%의 유사 매출 성장을 예상했습니다. 이전에 발표한 조정 희석 EPS 가이던스의 중간 지점을 재확인하면서도 범위를 $5.50–$5.55로 좁혔습니다. 4분기 조정 희석 EPS는 $1.62–$1.67로 예측됩니다.
이들은 경영진 예측이지 완성된 결과가 아닙니다. 애보트는 인수비용, 구조조정, 손해, 외환 등 항목의 시기와 영향을 합리적으로 예측할 수 없다고 밝히며 이에 대응하는 미래 지향적 GAAP 지표를 제공하지 않았습니다.
별도로, 회사가 이전에 발표한 분기별 배당금인 주당 0.63달러는 2026년 11월 16일에 10월 15일에 기록된 주주들에게 지급됩니다.
결론
애보트의 분기는 광범위한 유사 매출 성장과 조정 후 이익 증가를 결합했으나, GAAP 이익 감소와 함께 훨씬 더 큰 제외 항목이 발생했습니다. 다음 예정된 주주 지급금은 11월 16일 배당금이며; 경영진의 4분기 조정 EPS 목표는 여전히 $1.62–$1.67입니다.
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