생명과학 및 진단 기업 댄허의 2026년 3분기 실적이 증가했으며, 회사는 10월 21일 연간 조정 이익 전망을 상향했다. 매출은 66억 달러를 기록했고, 조정 희석주당순이익(EPS)은 11.5% 상승한 2.11달러였다. 경영진은 4분기에도 호흡기 부문 매출이 기초 성장률에 계속 부담을 줄 것으로 예상한다.
핵심 요약
- 3분기 조정 희석 EPS는 전년 동기 1.89달러에서 2.11달러로 상승했다.
- 호흡기 부문 매출을 제외한 기초 매출은 5.5% 증가했으며, 이를 포함하면 3.0% 증가했다.
- 연간 조정 EPS 가이던스는 8.45~8.60달러에서 8.57~8.62달러로 상향됐다.
목차
호흡기 부문 매출 외의 성장세가 두드러진 댄허 실적
댄허의 3분기 실적 발표는 2026년 9월 25일로 끝난 3개월간의 실적을 다뤘다. 회사는 전년 동기 대비 매출이 8.5% 증가했고, 계속사업 순이익은 약 12억 달러라고 보고했다.
보고된 매출 증가율은 회사의 비GAAP 기초 매출 증가율 3.0%를 웃돌았다. 호흡기 부문 매출을 제외하면 기초 성장률은 5.5%로, 호흡기 부문 매출이 해당 지표에 미친 부담이 두드러졌다.
줄리 소여 몽고메리 사장 겸 최고경영자(CEO)는 매출, 이익, 현금흐름이 경영진의 기대를 웃돌았다고 밝혔다. 또한 회사의 최종 시장 전반에서 개선 추세가 나타나고 있다고 언급했다.
| 항목 | 세부 내용 |
|---|---|
| 3분기 영업현금흐름 | 19억 달러 |
| 3분기 잉여현금흐름 | 16억 달러; 비GAAP |
| 9개월 매출 | 187억 7,000만 달러, 전년 동기 177억 3,000만 달러 |
| 9개월 조정 희석 EPS | 6.11달러, 전년 동기 5.57달러; 계속사업 기준, 비GAAP |
세제 혜택이 GAAP 이익 증가 폭이 더 큰 이유를 설명
계속사업 희석주당순이익은 전년 동기 1.27달러에서 1.71달러로 상승해 조정 EPS 상승 폭보다 컸다. 두 지표는 인수 관련 비용, 손상차손, 세금 및 기타 항목을 서로 다르게 반영한다.
분기 손익계산서에는 7,500만 달러의 법인세 혜택이 반영됐으며, 전년 동기에는 1억 6,800만 달러의 세금 비용이 발생했다. 영업이익은 11억 5,400만 달러에서 12억 4,500만 달러로 늘었고, 이자비용은 6,700만 달러에서 1억 3,500만 달러로 증가했다.
댄허의 조정 EPS 조정 내역에는 주당 0.37달러의 일회성 세금 혜택과 기타 조정 항목이 제외됐다. 이는 GAAP 이익 증가 속도와 회사의 조정 실적을 비교할 때 중요한 차이다.
호흡기 부문 역풍에도 연간 전망 상향
댄허는 연간 조정 희석 EPS 전망의 하단과 상단을 모두 높였으며, 하단의 상향 폭이 상단보다 컸다. 이에 따라 전망 범위는 기존 8.45~8.60달러보다 좁은 8.57~8.62달러가 됐다.
경영진은 2026년 4분기에 호흡기 부문 매출을 제외한 비GAAP 기초 매출이 전년 동기 대비 4.0~5.0% 증가할 것으로 예상한다. 호흡기 부문 매출은 약 150bp의 부담을 줄 것으로 예상돼 전체 기초 성장률은 약 3.0%에 그칠 전망이다. 이 수치는 전망치이며 확정된 실적이 아니다.
결론
4분기 실적은 호흡기 부문 매출 외의 지속적인 성장과 연간 조정 이익 전망 상향을 댄허가 달성할 수 있을지 보여주는 다음 시험대가 될 것이다.
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