2026년 10월 19일 시작되는 주간에 Jio Platforms IPO가 인도 공모 시장을 주도할 전망입니다. Jio와 Paras Healthcare는 총 31,663억 루피를 조달할 계획이며, 두 공모 모두 10월 21일 청약을 시작해 10월 23일 마감할 예정입니다. 이 주간에는 다른 9개 기업도 증시에 데뷔할 예정입니다.
핵심 요점
- Jio는 30,213억 루피 규모의 신주 발행을 계획하고 있으며, 조달 자금 대부분은 통신 자회사 부채 상환에 배정될 예정입니다.
- Paras Healthcare의 1,450억 루피 공모에는 신주 발행과 기존 주주의 지분 매각이 함께 포함됩니다.
- 10월 20일 두세라 휴일로 거래일이 줄어드는 가운데, 메인보드 6곳과 SME 3곳의 상장이 예정돼 있습니다.
목차
Jio Platforms IPO, 인도 최대 규모 공모 목표
Jio는 주당 1,065~1,119루피의 공모가 밴드와 최소 청약 수량 12주를 정했습니다. 공모가 밴드 상단 기준 최소 개인투자자 청약 금액은 13,428루피입니다. 예정된 30,213억 루피 규모 공모는 2024년 현대자동차 인도법인의 27,900억 루피 공모를 넘어 인도 최대 공모가 될 전망입니다.
Jio Platforms의 2026년 6월 IPO 예비신고서는 2026년 6월 19일 인도 증권거래위원회에 접수됐습니다. 10월 공모에서는 신주 27억 주를 발행할 계획이며, 구주매출은 포함되지 않습니다. 따라서 조달 자금은 기존 주주가 아니라 회사로 유입됩니다.
Jio는 순조달 자금 가운데 최대 27,500억 루피를 Reliance Jio Infocomm의 차입금 상환 또는 조기 상환에 사용할 계획입니다. Jio Platforms의 아카시 암바니(Akash Ambani) 전무이사는 부채 감축이 회사의 순부채 제로 달성에 도움이 될 것이라고 말했습니다.
이번 공모에는 Reliance Industries의 적격 주주를 위한 최대 2,500억 루피 규모의 배정 물량과 Jio 직원을 위한 500억 루피 규모의 배정 물량이 포함됩니다. 자격을 갖춘 직원은 주당 54루피의 할인 혜택을 받습니다.
| 항목 | 세부 내용 |
|---|---|
| 2026년 10월 19일 | Tonbo Imaging India, Zetwerk Manufacturing Business, Bonfiglioli Transmissions, Sahajanand Medical Technologies 및 Shellz India의 청약 마감. |
| 2026년 10월 20일 | 두세라로 증시 휴장. |
| 2026년 10월 21일 | 예정된 상장: 메인보드의 HD Fire Protect, SME 플랫폼의 Vaibhav Vyapaar. |
| 2026년 10월 22일 | 예정된 상장: 메인보드의 Fusion CX, SME 플랫폼의 Ravita Engineering Services. |
| 2026년 10월 23일 | 예정된 상장: 메인보드의 Tonbo Imaging India, Zetwerk Manufacturing Business, Bonfiglioli Transmissions 및 Sahajanand Medical Technologies, SME 플랫폼의 Shellz India. |
Paras Healthcare, 자금 조달과 주주 지분 매각 병행
Paras Healthcare는 주당 660~693루피의 공모가 밴드와 최소 청약 수량 21주를 정했습니다. 공모가 밴드 상단 기준 최소 개인투자자 청약 금액은 14,553루피입니다. 1,450억 루피 규모 공모는 500억 루피의 신주 발행과 기존 주주가 보유 지분을 매각하는 950억 루피 규모의 구주매출로 구성됩니다.
전액 신주 발행인 Jio 공모와 달리, Paras Healthcare 공모에서는 신주 발행분만 회사에 자금을 제공합니다. Paras는 2026년 6월 30일 기준 2,211개 병상을 갖춘 병원 8곳을 Paras Health 브랜드로 운영하고 있습니다.
이 병원 운영사는 FY26에 43억 8,300만 루피의 이익을 기록해 FY25의 57억 9,800만 루피 손실에서 흑자 전환했습니다. 총수입은 1,314억 2,100만 루피에서 1,628억 7,800만 루피로 증가했습니다. 구르가온과 루디아나에 계획 중인 병원이 문을 열면 2028년 3월까지 병상 수가 3,011개로 늘어날 전망입니다.
휴일로 단축된 일정에 9개 기업 상장
이번 주 증시 데뷔 기업은 메인보드 6곳과 SME 기업 3곳입니다. 두세라 증시 휴장일인 10월 20일에 앞서 여러 공모의 청약도 10월 19일 마감됩니다.
아래 일정표는 청약 마감일과 예정된 거래 개시일을 구분합니다. Jio와 Paras Healthcare는 9개 상장 기업에 포함되지 않습니다. 두 회사의 주식 배정은 10월 26일 확정될 것으로 예상되며, 상장일은 모두 잠정적으로 10월 28일로 예정돼 있습니다.
결론
Jio의 다음 예정 절차는 10월 19일 앵커 투자자 대상 수요예측 개시이며, 이어 10월 21일 두 공모의 일반 청약이 시작됩니다. 주식 배정 및 상장 일정은 완료된 절차가 아니라 예상 또는 잠정 일정입니다.
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