Balanced Advantage-fondsen verhoogden hun gemiddelde nettoaandelenblootstelling van 52,65% in september 2024 naar 64,98% in augustus 2026. Deze periode begon toen de Indiase Nifty 500-index een piek bereikte. De stijging bij de 34 in aanmerking genomen fondsen bedroeg 12,33 procentpunt.
Belangrijkste punten
- Dertig van de 34 fondsen verhoogden hun nettoaandelenblootstelling in deze periode.
- LIC MF Balanced Advantage Fund noteerde de grootste stijging: 30,72 procentpunt.
- Bij de nettoaandelenblootstelling wordt het deel van de aandelenblootstelling dat met derivaten is afgedekt, buiten beschouwing gelaten.
Balanced Advantage-fondsen verschuiven hun allocaties
De cijfers hebben betrekking op Balanced Advantage- en Dynamic Asset Allocation-fondsen met een trackrecord van ten minste twee jaar en zijn gebaseerd op gegevens van PrimeInvestor en factsheets van fondshuizen. Ze vergelijken de allocaties in september 2024 en augustus 2026, niet het rendement van de fondsen over die periode.
Union Balanced Advantage Fund had de op een na grootste stijging van de vermelde fondsen, gevolgd door ICICI Prudential Balanced Advantage Fund. De veranderingen geven aan hoeveel de nettoallocatie van elk fonds is toegenomen, niet wat de totale allocatie eind augustus 2026 was.
Vijf andere fondsen noteerden een stijging: SBI Balanced Advantage Fund met 23,5 procentpunt, PGIM India Balanced Advantage Fund met 22,3, UTI Balanced Advantage Fund met 21,6, DSP Dynamic Asset Allocation Fund met 21,5 en ITI Balanced Advantage Fund met 19,7.
| Onderdeel | Details |
|---|---|
| LIC MF Balanced Advantage Fund | De nettoaandelenallocatie steeg met 30,72 procentpunt. |
| Union Balanced Advantage Fund | Steeg met 29,89 procentpunt. |
| ICICI Prudential Balanced Advantage Fund | Steeg met 26,62 procentpunt. |
| HDFC Balanced Advantage Fund | Steeg met 24,06 procentpunt. |
| Baroda BNP Paribas Balanced Advantage Fund | Steeg met 23,8 procentpunt. |
Wat nettoaandelenblootstelling meet
Nettoaandelenblootstelling is het verschil tussen de brutoaandelenblootstelling van een fonds en het deel dat met derivaten is afgedekt, aldus Bhavana Acharya, medeoprichter en fondsbeheerder bij PrimeInvestor.
Deze maatstaf geeft aan hoeveel aandelenblootstelling na afdekking onderhevig blijft aan marktbewegingen. Een hogere nettoallocatie betekent dat een groter deel van de portefeuille aan die bewegingen is blootgesteld; de maatstaf stelt niet vast waardoor een afzonderlijk fonds zijn allocatie heeft gewijzigd.
Lees meer nieuws
Disclaimer
Dit artikel van FinanceVelix bevat algemene informatie en is geen persoonlijk financieel, beleggings-, juridisch of fiscaal advies. Marktprijzen, rentetarieven en economische omstandigheden kunnen veranderen; beleggen brengt het risico op verlies met zich mee. De feiten geven de informatie weer die ten tijde van publicatie beschikbaar was en kunnen veranderen. Controleer belangrijke informatie zelfstandig en raadpleeg indien nodig een gekwalificeerde professional. Een vermelding van een activum, onderneming of dienst houdt geen aanbeveling in.
Reacties
Wees respectvol. Geen spam, identiteitsmisbruik of vertrouwelijke inloggegevens. Gewone berichten en reacties verschijnen direct; verdachte links worden vastgehouden ter beoordeling.
Wacht alstublieft...