Alle aandelenbeleggingsfondsen in een analyse die op 27 oktober 2026 werd gepubliceerd, boekten positieve rendementen op systematische beleggingsplannen (SIP’s) over de onderzochte periodes van vijf en zeven jaar. De analyse omvatte ongeveer 223 fondsen met een trackrecord van vijf jaar, waaronder circa 194 met een trackrecord van zeven jaar.
Belangrijkste punten
- De SIP-rendementen over zeven jaar varieerden bij de onderzochte fondsen van 5,75% tot 24,59%.
- De rendementen over vijf jaar varieerden van 1,96% tot 18,08%.
- Smallcapfondsen bezetten de eerste vijf plaatsen over zeven jaar.
Aandelenbeleggingsfondsen: smallcaps namen de leiding over zeven jaar
Quant Small Cap Fund had met 24,59% het hoogste SIP-rendement over zeven jaar, gevolgd door Bank of India Small Cap Fund met 22,28%. Invesco India Smallcap Fund, Nippon India Small Cap Fund en DSP Small Cap Fund maakten de top vijf compleet.
Shriram Flexi Cap Fund noteerde met 5,75% het laagste rendement over zeven jaar. Het had ook het laagste rendement over vijf jaar, met 1,96%. Bandhan Small Cap Fund voerde de groep over vijf jaar aan met 18,08%.
| Onderdeel | Details |
|---|---|
| Quant Small Cap Fund | SIP-rendement over zeven jaar: 24,59%; rendement over vijf jaar: 14,38% |
| Bank of India Small Cap Fund | SIP-rendement over zeven jaar: 22,28%; rendement over vijf jaar: 16,84% |
| Invesco India Smallcap Fund | SIP-rendement over zeven jaar: 20,79%; rendement over vijf jaar: 16,20% |
| Nippon India Small Cap Fund | SIP-rendement over zeven jaar: 20,24%; rendement over vijf jaar: 12,39% |
| DSP Small Cap Fund | SIP-rendement over zeven jaar: 19,41%; rendement over vijf jaar: 14,21% |
Wat de analyse omvat
De analyse omvatte aandelenbeleggingsfondsen en fondsen die voornamelijk in aandelen beleggen, maar sectorfondsen, thematische fondsen en hybride fondsen die op aandelen zijn gericht, werden uitgesloten. Alleen reguliere varianten met herbelegging van opbrengsten werden meegenomen.
De groep over vijf jaar omvatte 29 fondsen met een trackrecord van vijf jaar die niet in de groep over zeven jaar waren opgenomen. Deze 29 fondsen boekten rendementen tussen 3,99% en 18,08%. De bron vermeldde niet de exacte einddatum die voor de rendementsberekeningen werd gebruikt, noch of de percentages op jaarbasis waren berekend.
De resultaten beschrijven de onderzochte fondsen en historische periodes en bieden geen garantie dat toekomstige SIP-beleggingen verliezen zullen vermijden. Fondsen zonder de vereiste trackrecords maakten geen deel uit van de betreffende groepen.
Lees meer nieuws
Disclaimer
Dit artikel van FinanceVelix bevat algemene informatie en geen persoonlijk financieel, beleggings-, juridisch of fiscaal advies. Marktprijzen, rentetarieven en economische omstandigheden kunnen veranderen; beleggen brengt risico op verlies met zich mee. De feiten geven de informatie weer die op het moment van publicatie beschikbaar was en kunnen veranderen. Controleer belangrijke informatie zelfstandig en raadpleeg zo nodig een gekwalificeerde professional. Een vermelding van een activum, bedrijf of dienst houdt geen aanbeveling in.
Reacties
Wees respectvol. Geen spam, identiteitsmisbruik of vertrouwelijke inloggegevens. Gewone berichten en reacties verschijnen direct; verdachte links worden vastgehouden ter beoordeling.
Wacht alstublieft...