LPL Financial maakte op 27 oktober 2026 bekend dat de financiële adviseur Matt Griggs uit Alabama vanuit Edward Jones was overgestapt naar zijn broker-dealer- en geregistreerde beleggingsadviesplatforms. Griggs meldde dat hij ongeveer $160 miljoen aan advies-, brokerage- en pensioenplanvermogen bediende.

Belangrijkste punten

  • Het vermogensbedrag is een schatting op basis van informatie die LPL ontving over eind 2025.
  • Griggs zei dat hij mede voor LPL koos vanwege de grotere vrijheid bij het voeren van zijn praktijk en het bepalen van zijn tarieven.

LPL Financial haalt Griggs Investment Group binnen

Griggs is gevestigd in Eufaula, Alabama, en bedient particulieren en gezinnen uit meerdere generaties. Tot zijn cliënten behoren mensen uit de agrarische sector en overheidsmedewerkers die keuzes maken over uitkeringen uit pensioenregelingen via hun werkgever.

Hij krijgt ondersteuning van cliëntservicemedewerker Cheryl Pitts. Griggs Investment Group en LPL Financial zijn afzonderlijke entiteiten.

Flexibiliteit als reden voor de overstap

Griggs zei dat de overstap hem meer vrijheid zou geven om zijn bedrijf vorm te geven en beslissingen voor cliënten te nemen. Hij noemde de flexibiliteit bij het voeren van zijn praktijk en het bepalen van de tarieven als redenen om voor LPL te kiezen.

Het bedrag van ongeveer $160 miljoen vertegenwoordigt het vermogen waarvan Griggs meldde dat hij het bediende, op basis van gegevens over vermogen en posities die LPL ontving over eind 2025. In de aankondiging werd niet vermeld welk deel van dat vermogen naar LPL was overgegaan.

Meer nieuws lezen

Meer nieuws van FinanceVelix

Disclaimer

Dit artikel van FinanceVelix biedt algemene informatie en is geen persoonlijk financieel, beleggings-, juridisch of fiscaal advies. Marktprijzen, rentetarieven en economische omstandigheden kunnen veranderen; beleggen brengt het risico op verlies met zich mee. De feiten zijn gebaseerd op de informatie die beschikbaar was op het moment van publicatie en kunnen veranderen. Controleer belangrijke informatie zelfstandig en raadpleeg zo nodig een gekwalificeerde professional. Vermelding van een activum, bedrijf of dienst houdt geen aanbeveling in.