Deep Sea Minerals maakte op 26 oktober 2026 bekend dat het een voorlopig prospectussupplement had ingediend voor een voorgenomen openbare aanbieding in verband met een geplande beursnotering aan een nationale effectenbeurs in de VS. De omvang, prijs en definitieve voorwaarden van de aanbieding zijn nog niet vastgesteld.

Belangrijkste punten

  • Naar verwachting vertegenwoordigt elk aangeboden American Depositary Share 12 gewone aandelen.
  • De voorgenomen opbrengst zou aanvragen voor exploratierechten en voorbereidend werk ondersteunen, maar zou niet volstaan om een offshorewerkprogramma te financieren.
  • De aanbieding en beursnotering blijven onderworpen aan voorwaarden en de vereiste goedkeuringen.

Voorwaarden van de aanbieding door Deep Sea Minerals nog niet vastgesteld

De voorgenomen aanbieding zou bestaan uit American Depositary Shares, oftewel ADS's, en warrants die kunnen worden uitgeoefend voor ADS's. Deep Sea Minerals is van plan de effecten aan te bieden in de Verenigde Staten en bepaalde andere jurisdicties buiten Canada; in het kader van de aanbieding zouden geen effecten aan Canadese kopers worden verkocht.

Maxim Group is de enige leadmanager voor de boekvorming. Het bedrijf verwacht de underwriter een optie van 45 dagen te geven om maximaal 15% extra van de aangeboden ADS's en/of warrants te kopen.

Naar verwachting wordt de prijs bepaald op basis van de marktomstandigheden. Het bedrijf zei dat er geen zekerheid bestaat over de vraag of en wanneer de aanbieding wordt afgerond, noch over de uiteindelijke omvang en voorwaarden ervan.

Hoe het bedrijf de opbrengst wil gebruiken

Deep Sea Minerals is van plan de netto-opbrengst te gebruiken voor de voortgang van aanvragen voor exploratierechten voor mineralen op de zeebodem in de Clarion-Clipperton-breukzone onder een Amerikaans regelgevingsregime en in de exclusieve economische zones van de Cookeilanden. Het bedrijf wil ook technische, milieu- en aannemersgereedheidswerkzaamheden financieren ter voorbereiding op offshoreactiviteiten, evenals kosten voor de beursnotering, naleving van regelgeving en werkkapitaal.

Het bedrijf zei dat de netto-opbrengst niet voldoende zou zijn om een offshorewerkprogramma te financieren.

Indieningen en voorwaarden

Het supplement is ingediend bij de Canadese effectenregulators in elke provincie en elk territorium, met uitzondering van Nova Scotia, en bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission. Het gaat vergezeld van een basis-shelfprospectus van 28 juli 2026, in het kader van een Amerikaanse registratieverklaring die op 31 juli van kracht werd.

De afronding is onderworpen aan gebruikelijke voorwaarden, waaronder eventuele vereiste goedkeuringen van de Canadian Securities Exchange en de beoogde nationale effectenbeurs in de VS. Het bedrijf heeft niet aangegeven welke Amerikaanse beurs het op het oog heeft.

Volgende mijlpaal

De definitieve voorwaarden worden bekendgemaakt in een definitief prospectussupplement dat wordt ingediend bij de SEC en op SEDAR+.

Meer nieuws lezen

Meer nieuws van FinanceVelix

Disclaimer

Dit artikel van FinanceVelix verstrekt algemene informatie en vormt geen persoonlijk financieel, beleggings-, juridisch of fiscaal advies. Marktprijzen, rentetarieven en economische omstandigheden kunnen veranderen; aan beleggen zijn risico's verbonden. De feiten zijn gebaseerd op de informatie die ten tijde van publicatie beschikbaar was en kunnen veranderen. Controleer belangrijke informatie zelfstandig en raadpleeg zo nodig een gekwalificeerde deskundige. Een vermelding van een actief, bedrijf of dienst houdt geen aanbeveling in.