WTW lanceerde Via Retirement op 26 oktober 2026 in de VS en breidde daarmee zijn vermogensbeheeractiviteiten uit met een dienst die in aanmerking komende personen helpt bij de overgang van pensioensparen naar het opnemen van inkomen.

Belangrijkste punten

  • De dienst combineert scenariomodellering voor pensioen, beleggingsadvies en toegang tot een marktplaats voor annuïteiten.
  • Er gelden toelatingsvoorwaarden en de dienst is niet beschikbaar voor iedereen.
  • Een gelieerde onderneming van WTW ontvangt een commissie wanneer een doorverwezen klant een vaste annuïteit koopt.

Wat Via Retirement biedt

Via Retirement brengt realtime scenariomodellering, toegang tot modelportefeuilles voor beleggingen en persoonlijk advies van vertegenwoordigers van beleggingsadviseurs samen. De dienst biedt ook een marktplaats voor annuïteitsproducten, ondersteund door verzekeringsmakelaars.

Gebruikers kunnen beoordelen hoe het moment waarop zij met pensioen gaan, hun uitgaven, doelen en inkomstenbronnen hun financiële strategie kunnen beïnvloeden. Het platform is bedoeld om te helpen bij beslissingen zoals het al dan niet overzetten van pensioenspaargeld naar een individuele pensioenrekening en de manier waarop activa worden verdeeld.

WTW zei dat het aanbod zijn diensten uitbreidt tot meer dan alleen het opbouwen van pensioenspaargeld. Julie Gebauer, president van Health, Wealth & Career bij WTW, zei dat de dienst inspeelt op de behoefte aan ondersteuning tijdens de overgang naar het pensioen.

Toelatingsvoorwaarden, kosten en beperkingen

Voor Via Retirement gelden toelatingsvoorwaarden; de dienst is niet beschikbaar voor iedereen. WTW zei dat gebruikers geen producten hoeven te kopen om beleggingsadvies te ontvangen.

Willis Towers Watson Securities levert de beleggingsadviesdiensten en het digitale platform. Wanneer een aanbevolen activaspreiding vaste annuïteiten omvat, verwijst het de klant door naar een agent van de gelieerde verzekeringsmakelaar Towers Watson Retiree Insurance Services, die een commissie ontvangt bij een daaruit voortvloeiende verkoop. Transacties in vaste annuïteiten staan los van de vergoedingen en diensten van de adviesonderneming.

Prognoses en financiële illustraties zijn gebaseerd op aannames en door gebruikers verstrekte informatie en bieden geen garantie op resultaten. Beleggingen kunnen in waarde dalen en beleggingen en annuïteiten zijn mogelijk niet voor iedereen geschikt. Doorlopende monitoring en discretionair beleggingsbeheer zijn alleen beschikbaar nadat een klant de toepasselijke adviesovereenkomst heeft gesloten.

Meer nieuws lezen

Meer nieuws van FinanceVelix

Disclaimer

Dit artikel van FinanceVelix bevat algemene informatie en geen persoonlijk financieel, beleggings-, juridisch of fiscaal advies. Marktprijzen, rentetarieven en economische omstandigheden kunnen veranderen; beleggen brengt een risico op verlies met zich mee. De feiten geven de informatie weer die beschikbaar was op het moment van publicatie en kunnen veranderen. Controleer belangrijke informatie zelfstandig en raadpleeg zo nodig een gekwalificeerde professional. Een vermelding van een activum, bedrijf of dienst houdt geen aanbeveling in.