EnerSys heeft ingestemd met de overname van Ultralife Corporation in een transactie in contanten ter waarde van ongeveer $320 miljoen, inclusief de overname van de nettoschuld. Bij de overname van Ultralife, aangekondigd op 27 oktober 2026, krijgen aandeelhouders $16 per aandeel. De transactie zal naar verwachting in het eerste kwartaal van kalenderjaar 2027 worden afgerond, onder voorbehoud van bepaalde voorwaarden.

Belangrijkste punten

  • Het bod van $16 in contanten vertegenwoordigt een premie van 166% ten opzichte van de slotkoers van Ultralife op 26 oktober.
  • EnerSys is van plan de deal te financieren met beschikbare liquide middelen; er geldt geen financieringsvoorbehoud.
  • Voor de deal is vereist dat een meerderheid van de uitstaande aandelen van Ultralife wordt aangeboden en dat de toepasselijke wettelijke goedkeuringen worden verkregen.

Voorwaarden en tijdschema van de overname van Ultralife

De raden van bestuur van beide bedrijven hebben de fusieovereenkomst unaniem goedgekeurd. EnerSys is van plan een dochteronderneming een openbaar overnamebod uit te laten brengen op alle uitstaande gewone aandelen van Ultralife. Ten tijde van de aankondiging op 27 oktober was het bod nog niet uitgebracht.

De afronding blijft onderworpen aan gebruikelijke voorwaarden, waaronder de aanbieding van ten minste een meerderheid van de uitstaande gewone aandelen van Ultralife en het verkrijgen van de toepasselijke wettelijke goedkeuringen. Als de transactie wordt afgerond, zullen de aandelen van Ultralife niet langer aan een openbare markt zijn genoteerd.

Waarom EnerSys Ultralife wil overnemen

EnerSys zei dat de combinatie zijn portfolio voor defensie en energievoorziening zou verbreden en de multichemiemogelijkheden en productiecapaciteit van Ultralife zou toevoegen. De bedrijven noemden toepassingen op het gebied van munitie, energievoorziening voor militairen, drones en autonome systemen.

Ultralife levert batterij-, energievoorzienings-, communicatie- en computeroplossingen aan onder meer overheids- en defensiemarkten, de medische sector, de olie- en gassector en industriële klanten. EnerSys levert apparatuur voor energieopslag aan industriële, infrastructuur- en defensieklanten.

Documenten over het overnamebod

EnerSys en zijn dochteronderneming zijn van plan een verklaring over het overnamebod in te dienen bij de Securities and Exchange Commission zodra het bod van start gaat. Ultralife zei daarna een verklaring met betrekking tot de oproep tot aanbieding en de aanbeveling over het bod in te dienen.

Volgende mijlpaal

De volgende stap is de geplande lancering van het overnamebod van EnerSys en de indiening van de bijbehorende biedingsdocumenten.

Meer nieuws lezen

Meer nieuws van FinanceVelix

Disclaimer

Dit artikel van FinanceVelix bevat algemene informatie en geen persoonlijk financieel, beleggings-, juridisch of fiscaal advies. Marktprijzen, rentetarieven en economische omstandigheden kunnen veranderen; beleggen brengt het risico van verlies met zich mee. De feiten geven weer wat beschikbaar was ten tijde van publicatie en kunnen veranderen. Controleer belangrijke informatie zelfstandig en raadpleeg zo nodig een gekwalificeerde professional. Een vermelding van een belegging, bedrijf of dienst houdt geen aanbeveling in.