St. John & Associates, een familiebedrijf in vermogensbeheer dat ongeveer $131 miljoen aan vermogen beheert, heeft zich aangesloten bij het Carson Wealth-kantoor in Milton, Georgia, maakte Carson Group op 27 oktober 2026 bekend.

Belangrijkste punten

  • Het in Roswell gevestigde bedrijf bedient families in de grotere regio Atlanta.
  • Het team krijgt via Carson toegang tot aanvullende middelen voor beleggingen, belastingen en estateplanning.

Wat het Carson Wealth-kantoor erbij krijgt

Richard St. John richtte St. John & Associates meer dan 35 jaar geleden op. Het bedrijf wordt nu geleid door zijn zoon, partner en vermogensadviseur Greg St. John, en biedt diensten op het gebied van financiële planning, vermogensbeheer, belastingstrategie, estateplanning en risicobeheer.

Het team bestaat uit Bryan M. Totri, directeur vermogensplanning; Sarah Crawford, medewerker operationele ondersteuning; en Tierney Saul, medewerker relatiebeheer en operations. Sommige klantrelaties bestaan al tientallen jaren en omvatten meerdere generaties.

Aanvullende middelen voor het adviesteam

Via het kantoor in Milton krijgt het St. John-team toegang tot uitgebreidere beleggingsstructuren, geavanceerde belasting- en estateplanning en het aanbod van Carson voor private clients. Greg St. John zei dat het team gebruik zou kunnen maken van mogelijkheden die voorheen niet beschikbaar waren voor een klein bedrijf.

Carson Group zegt dat het meer dan $66 miljard aan beheerd vermogen heeft binnen Carson Group Holdings, waaronder CWM en Northwest Capital Management. Het adviesnetwerk bedient meer dan 60.000 klantfamilies via ruim 165 partnerkantoren.

Meer nieuws lezen

Meer nieuws van FinanceVelix

Disclaimer

Dit artikel van FinanceVelix bevat algemene informatie en is geen persoonlijk financieel, beleggings-, juridisch of fiscaal advies. Marktprijzen, rentetarieven en economische omstandigheden kunnen veranderen; beleggen brengt het risico op verlies met zich mee. De feiten zijn gebaseerd op het materiaal dat op het moment van publicatie beschikbaar was en kunnen veranderen. Controleer belangrijke informatie zelfstandig en raadpleeg zo nodig een gekwalificeerde professional. Een vermelding van een actief, bedrijf of dienst is geen aanbeveling.