Det foreslåtte oppkjøpet av High Liner Foods vil innebære at aksjonærene får 27,00 CAD per aksje i kontanter, noe som verdsetter egenkapitalen i det kanadiske sjømatselskapet til rundt 804 millioner CAD. Umios kunngjorde den endelige avtalen 26. oktober 2026. Fullføring ventes i januar 2027, forutsatt aksjonær- og myndighetsgodkjenninger.

Hovedpunkter

  • Styret i High Liner Foods godkjente transaksjonen enstemmig og anbefaler at aksjonærene støtter den.
  • Avtalen vil knytte Umios’ marine ressurser sammen med High Liner Foods’ nordamerikanske foredling, merkevarer og distribusjon.
  • Umios har til hensikt å beholde High Liner Foods’ hovedkontor i Nova Scotia etter at transaksjonen er fullført.

Umios’ oppkjøp krever fortsatt aksjonær- og myndighetsgodkjenning

Det foreslåtte kjøpet vil gjøre High Liner Foods til et heleid datterselskap, som beskrevet i Umios’ melding om oppkjøpsavtalen 26. oktober. Den signerte avtalen innebærer ikke at oppkjøpet er fullført.

Transaksjonen er strukturert som en domstolsgodkjent ordning i henhold til Nova Scotias Companies Act. Den krever godkjenning fra 75 % av stemmene avgitt av High Liner Foods-aksjonærene, godkjenning i henhold til Canadas Competition Act, klarering etter den amerikanske Hart-Scott-Rodino Act og oppfyllelse av andre vanlige vilkår for gjennomføring.

Aksjonærer som eier rundt 45,4 % av de utestående aksjene, inkludert Thornridge Holdings, har inngått stemmestøtteavtaler. Hver av High Liner Foods’ styremedlemmer og ledere har også undertegnet en støtteavtale. Styrets enstemmige godkjenning kom etter en enstemmig anbefaling fra en særskilt komité bestående av uavhengige styremedlemmer.

Umios planlegger å finansiere kjøpet hovedsakelig med rentebærende gjeld og tilgjengelige kontantmidler.

Kobler sjømatressurser til nordamerikanske merkevarer

Umios’ nordamerikanske virksomhet har tilgang til rundt 26 % av ressursene av alaska pollock i Beringhavet, i tillegg til ressursene av torsk og krabbe. High Liner Foods vil tilføre kapasitet for videreforedling og etablert distribusjon til storkjøkken- og detaljhandelsmarkedene i USA og Canada.

Den kommersielle begrunnelsen er å knytte sammen flere ledd i sjømatens forsyningskjede, fra innkjøp via foredling til forbrukerprodukter. Umios forventer at denne kombinasjonen vil gjøre det mulig å hente ut mer verdi fra selskapets marine ressurser; disse fordelene er fortsatt ledelsens forventninger, ikke oppnådde resultater.

High Liner Foods’ merkevareportefølje omfatter Mrs. Paul’s og Van de Kamp’s, som ble kjøpt opp i 2025. Den foreslåtte transaksjonen vil utvide Umios’ eksisterende styrke innen surimibaserte produkter til å omfatte pollockfileter og andre sjømatkategorier.

Hovedkontoret i Nova Scotia blir værende

Etter fullføring har Umios til hensikt å gjøre High Liner Foods til sin sentrale nordamerikanske plattform, samtidig som selskapets hovedkontor blir værende i Nova Scotia. Umios planlegger også fortsatte investeringer i foredlingskapasitet, innovasjon og vekstinitiativer.

High Liner Foods ble grunnlagt i Lunenburg i Nova Scotia i 1899. Konsernsjef Paul Jewer sa at selskapene allerede har et langvarig kommersielt forhold, og at en sammenslåing med Umios vil gi større skala, bedre innkjøpsmuligheter og økt investeringskapasitet.

Neste milepæl

Umios har satt opp en pressekonferanse i Tokyo 27. oktober 2026 kl. 10.30 JST for å diskutere transaksjonen. Målet om gjennomføring i januar 2027 er fortsatt betinget av nødvendige godkjenninger.

Les flere nyheter

Flere nyheter fra FinanceVelix

Ansvarsfraskrivelse

Denne FinanceVelix-artikkelen gir generell informasjon og utgjør ikke personlig finansiell, investeringsmessig, juridisk eller skattemessig rådgivning. Markedspriser, renter og økonomiske forhold kan endre seg; investeringer innebærer risiko for tap. Fakta gjenspeiler materialet som var tilgjengelig da artikkelen ble publisert, og kan endres. Kontroller viktig informasjon på egen hånd, og rådfør deg med en kvalifisert fagperson ved behov. Omtale av en eiendel, et selskap eller en tjeneste innebærer ikke en anbefaling.