Balanserte fordelingsfond økte sin gjennomsnittlige netto aksjeeksponering fra 52,65 % i september 2024 til 64,98 % i august 2026. Perioden startet da Indias Nifty 500-indeks nådde toppen. Økningen blant de 34 kvalifiserende fondene var 12,33 prosentpoeng.

Viktigste punkter

  • Tretti av de 34 fondene økte netto aksjeeksponering i perioden.
  • LIC MF Balanced Advantage Fund hadde den største økningen, på 30,72 prosentpoeng.
  • Nettoeksponeringen utelukker den delen av aksjeeksponeringen som er sikret gjennom derivater.

Balanserte fordelingsfond endrer allokeringene

Tallene omfatter balanserte fordelingsfond og fond med dynamisk aktivaallokering som har minst to års historikk, basert på data fra PrimeInvestor og fondsforvalternes faktaark. De sammenligner allokeringene i september 2024 og august 2026, ikke fondsavkastningen i perioden.

Union Balanced Advantage Fund hadde den nest største økningen blant fondene som er oppført, fulgt av ICICI Prudential Balanced Advantage Fund. Endringene viser hvor mye hvert fonds nettoallokering økte, ikke fondets samlede allokering ved utgangen av august 2026.

Fem andre fond hadde også økninger: SBI Balanced Advantage Fund med 23,5 prosentpoeng, PGIM India Balanced Advantage Fund med 22,3, UTI Balanced Advantage Fund med 21,6, DSP Dynamic Asset Allocation Fund med 21,5 og ITI Balanced Advantage Fund med 19,7.

PostDetaljer
LIC MF Balanced Advantage FundNetto aksjeallokering økte med 30,72 prosentpoeng.
Union Balanced Advantage FundØkte med 29,89 prosentpoeng.
ICICI Prudential Balanced Advantage FundØkte med 26,62 prosentpoeng.
HDFC Balanced Advantage FundØkte med 24,06 prosentpoeng.
Baroda BNP Paribas Balanced Advantage FundØkte med 23,8 prosentpoeng.

Hva netto aksjeeksponering måler

Netto aksjeeksponering er forskjellen mellom et fonds brutto aksjeeksponering og den delen som er sikret gjennom derivater, sa Bhavana Acharya, medgründer og fondsforvalter i PrimeInvestor.

Målet viser hvor mye aksjeeksponering som fortsatt er utsatt for markedsbevegelser etter sikring. En høyere nettoallokering betyr at en større andel av porteføljen er eksponert for slike bevegelser; det fastslår ikke hva som førte til at et enkeltfond endret allokeringen sin.

Les flere nyheter

Flere nyheter fra FinanceVelix

Ansvarsfraskrivelse

Denne FinanceVelix-artikkelen gir generell informasjon, ikke personlig finansiell, investeringsmessig, juridisk eller skattemessig rådgivning. Markedspriser, renter og økonomiske forhold kan endre seg; investeringer innebærer risiko for tap. Opplysningene gjenspeiler materialet som var tilgjengelig da artikkelen ble publisert, og kan endre seg. Kontroller viktig informasjon uavhengig, og rådfør deg med en kvalifisert fagperson ved behov. Omtale av en eiendel, et selskap eller en tjeneste er ingen anbefaling.