Meta priset aksjetilbudet sitt 27. oktober 2026, med en pris på 625 dollar for 40 millioner ordinære klasse A-aksjer og en utbyttesats på 6,50 % for et separat preferanseaksjetilbud. Den ordinære delen av Meta-aksjetilbudet på 25 milliarder dollar ble økt fra 22,5 milliarder dollar, men selskapet vil ikke motta dette provenyet ved gjennomføringen, ettersom aksjene selges gjennom terminkontrakter.

Viktigste punkter

  • Det ordinære aksjetilbudet ventes å generere om lag 24,9 milliarder dollar før utgifter når Meta gjør opp terminkontraktene.
  • Preferansetilbudet består av 250 millioner depotbevis til 50 dollar hver, tilsvarende et bruttoproveny på 12,5 milliarder dollar.
  • Begge tilbudene ventes gjennomført 29. oktober, og ingen av dem er betinget av det andre.

Meta-aksjetilbudet utsetter provenyet fra ordinæraksjene

Tilknyttede selskaper av Morgan Stanley Capital Services og Goldman Sachs vil låne de ordinære aksjene og selge dem til garantikonsortiet. Meta leverer derfor ingen aksjer og mottar ikke noe proveny fra ordinæraksjetilbudet ved gjennomføringen.

Selskapet forventer omtrent 24,9 milliarder dollar før utgifter ved oppgjør, basert på en innledende terminkurs på om lag 622,92 dollar per aksje. Meta kan velge oppgjørsdatoer frem til 19. november 2027.

Garantikonsortiet har en opsjon på 30 dager til å kjøpe opptil 3,75 milliarder dollar i ytterligere ordinære aksjer, noe som potensielt kan øke tilbudet til 46 millioner aksjer. Meta-aksjene ble omsatt for 630,50 dollar i førbørshandelen.

Preferanseaksjene gir 6,50 % utbytte

Hvert depotbevis på 50 dollar representerer en tjuendedel av en konvertibel preferanseaksje med obligatorisk konvertering i serie A. De underliggende preferanseaksjene har en likvidasjonspreferanse på 1 000 dollar og gir et årlig utbytte på 6,50 % når Metas styre vedtar dette.

Utbytte utbetales kvartalsvis fra 15. februar 2027 til 15. august 2029. Meta kan betale kontant, i klasse A-aksjer innenfor angitte grenser, eller som en kombinasjon. Garantikonsortiet har også en opsjon på 30 dager til å kjøpe opptil 37,5 millioner ytterligere depotbevis.

Hver underliggende preferanseaksje skal automatisk konverteres på eller omkring 15. august 2029 til mellom 1,3620 og 1,6000 klasse A-aksjer. Forholdstallet fastsettes ut fra en volumvektet gjennomsnittspris over 20 dager kort tid før konverteringen.

Planer for klasse C og interesse fra brikkeprodusenter

Meta har satt 19. januar 2027 som måldato for utdeling av én stemmerettsløs klasse C-aksje for hver klasse A- eller B-aksje. Når klasse C-aksjene er utstedt, overføres konverteringen av preferanseaksjene til denne aksjeklassen. Meta kan også, på visse vilkår, gjøre opp terminkontraktene utelukkende i klasse C-aksjer.

Et separat foreslått program for salg av opptil 60 milliarder dollar i klasse C-aksjer ventes ikke etablert før første kvartal 2027, og Meta sier at det ikke er noen garanti for at det vil bli etablert.

Nvidia, AMD og Broadcom har gitt uttrykk for uforpliktende interesse for samlet å kjøpe opptil 5 milliarder dollar i klasse A-aksjer. Kunngjøringen av prisen bekreftet ikke hvor mye de eventuelt kjøpte.

Neste milepæl

Neste planlagte milepæl er den forventede gjennomføringen av de to tilbudene 29. oktober.

Les flere nyheter

Flere nyheter fra FinanceVelix

Ansvarsfraskrivelse

Denne FinanceVelix-artikkelen gir generell informasjon, ikke personlig finansiell, investeringsmessig, juridisk eller skattemessig rådgivning. Markedspriser, renter og økonomiske forhold kan endre seg; investeringer innebærer tapsrisiko. Opplysningene gjenspeiler materialet som var tilgjengelig ved publisering, og kan endres. Kontroller viktig informasjon uavhengig, og rådfør deg med en kvalifisert fagperson ved behov. Omtale av en eiendel, et selskap eller en tjeneste innebærer ikke en anbefaling.