WTW lanserte Via Retirement i USA 26. oktober 2026 og utvider dermed virksomheten innen formuesforvaltning med en tjeneste som skal hjelpe kvalifiserte personer med å planlegge overgangen fra pensjonssparing til uttak av inntekt.

Viktige punkter

  • Tjenesten kombinerer modellering av pensjonsscenarioer, investeringsrådgivning og tilgang til en markedsplass for annuiteter.
  • Det gjelder kvalifikasjonskrav, og tjenesten er ikke tilgjengelig for alle i offentligheten.
  • Et WTW-tilknyttet selskap mottar provisjon når en henvist kunde kjøper en fast annuitet.

Hva Via Retirement tilbyr

Via Retirement samler sanntidsmodellering av scenarioer, tilgang til modellporteføljer for investeringer og personlig rådgivning fra investeringsrådgivere. Tjenesten tilbyr også en markedsplass for annuitetsprodukter med støtte fra forsikringsmeglere.

Brukere kan vurdere hvordan tidspunktet for pensjonering, forbruk, mål og inntektskilder kan påvirke den finansielle strategien deres. Plattformen skal bidra til beslutninger som hvorvidt pensjonssparing bør overføres til en individuell pensjonskonto, og hvordan eiendeler bør fordeles.

WTW opplyste at tilbudet utvider tjenestene deres utover oppbygging av pensjonssparing. Julie Gebauer, president for Health, Wealth & Career i WTW, sa at tjenesten dekker behovet for støtte i overgangen til pensjonisttilværelsen.

Kvalifikasjonskrav, gebyrer og begrensninger

Via Retirement er underlagt kvalifikasjonskrav og er ikke tilgjengelig for alle i offentligheten. WTW opplyste at brukere ikke må kjøpe produkter for å få investeringsrådgivning.

Willis Towers Watson Securities leverer investeringsrådgivningstjenestene og den digitale plattformen. Når en anbefalt aktivaallokering inkluderer faste annuiteter, henviser selskapet kunden til en agent hos det tilknyttede forsikringsmeglerforetaket Towers Watson Retiree Insurance Services, som mottar provisjon ved et eventuelt salg. Transaksjoner med faste annuiteter er separate fra rådgivningsforetakets gebyrer og tjenester.

Prognoser og finansielle illustrasjoner bygger på forutsetninger og opplysninger fra brukerne og garanterer ikke resultater. Investeringer kan falle i verdi, og investeringer og annuiteter passer ikke nødvendigvis for alle. Løpende oppfølging og skjønnsmessig investeringsforvaltning er bare tilgjengelig etter at kunden har inngått den aktuelle rådgivningsavtalen.

Les flere nyheter

Flere nyheter fra FinanceVelix

Ansvarsfraskrivelse

Denne FinanceVelix-artikkelen gir generell informasjon, ikke personlig finansiell, investeringsmessig, juridisk eller skattemessig rådgivning. Markedspriser, renter og økonomiske forhold kan endre seg; investeringer innebærer tapsrisiko. Fakta gjenspeiler informasjonen som var tilgjengelig på publiseringstidspunktet, og kan endre seg. Kontroller viktig informasjon uavhengig, og rådfør deg med en kvalifisert fagperson ved behov. Omtale av en eiendel, et selskap eller en tjeneste er ikke en anbefaling.